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行业|Antom出海问不倒 -海外支付风险知多少?(上篇)

深度观察 

出海支付关,暗藏了多少风险与危机?
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本期蚂蚁国际 Antom《出海问不倒》,我们邀请了蚂蚁国际风控团队,卡收单风险管理的高级策略专家–君饮,针对出海商户关注风控相关问题进行了探讨,希望借此能让更多出海商户了解风控在出海环节中的重要性,助力商家出海顺利。为什么作为出海的商户,我需要关注国际卡盗用、欺诈等风险的问题?

为什么作为出海的商户,我需要关注国际卡盗用、欺诈等风险的问题?

蚂蚁国际 Antom :欺诈、盗卡等风险交易可能给商户的海外经营带来严重的损失。从以往经验来看,已经有很多商户因此遭受了重大打击。

有一家时尚配饰品牌,产品是在北美市场销售,年销售额约3000万美元,但是因为对风控认识不足,未采取有效的防范和管理手段,这家品牌遭遇过多次欺诈团伙的盗卡交易。(国际信用卡信息泄露是比较常见的情况),当失主在发现自己的卡片被盗刷后会致电发卡行撤销交易。而此时商户已将商品发送给购买者,由此面临钱货两空的情形。商户没有应对盗卡拒付的经验,也没有有力的证据向卡组证明大量拒付的原因,前后因此累计百万美金损失。

比较严重的还有某个海外汽车租赁公司,因为没有足够的资源和能力来应对拒付的发生,并且在拒付发生后也没有一个系统的方案来分析客户拒付的原因,结果就是拒付产生的损失越来越高,最后加总合计超过440万美元。

除了这些例子,我们还了解到,在向一些盗卡高风险地区(比如北美、拉美)拓展业务时,商户经常会遇到大量异常 IP 的欺诈订单。因为没有经验,这些商户往往只能手动审核每一个订单,这样不仅增加了拒付风险,还导致运营成本大幅上升,可谓是损失惨重。

因此,我们出海商户需要关注并了解国际卡盗用风险的问题,提前做好防范和应对措施,以保障我们的海外经营安全和稳定。

在中国国内支付场景下,商户很少面临重大的信用卡盗用和拒付风险。而在海外的支付场景中,由于国际信用卡(以下简称“国际卡”)盗用导致的拒付风险是商户几乎无法避免的问题。部分商户对类似的海外支付风险了解和相关应对经验也较少,所遭遇的风险损失会更大。

根据 Juniper Research 的预测,2023至2028年,出海商户因在线支付欺诈造成的损失累计将可能高达3620亿美元。无论出海商户处于何种阶段、从事哪个行业、在什么地区做业务、通过哪些平台渠道经营,在涉及海外信用卡收单时,都有必要提前了解国际卡盗用风险,及早做好准备。

上篇:海外支付风险知多少?

Q1:究竟什么是欺诈交易、卡盗用风险?

蚂蚁国际 Antom:在海外,普通个人买家通过电商渠道下单后,习惯于使用信用卡支付。支付完成后,如果海外买家发觉订单有问题,或想要退款,可直接向发卡的银行打电话要求拒付。通常,卡组织通常要求商户来承担拒付资损,那么出海商户就需要为拒付支付一定的成本。此外,由于国际卡支付验证要素较少,且国际卡信息泄露频繁,导致盗卡拒付的欺诈风险屡见不鲜,在跨境贸易中成为了一种常见的风险。

如下图所示,欺诈分子使用非法获得的信用卡信息进行消费后,持卡人发现这些未经授权的交易时,就会向发卡银行发起拒付请求,以追回损失。国际信用卡组织(以下简称“卡组”)介入后,会判责盗卡资损,由商户承担。

国际卡盗用至拒付发生的简易流程

国际卡盗用至拒付发生的简易流程在发生盗卡拒付的情况时,常常会伴随着一些异常订单,包括:

· 同一消费者短时间重复下单购买同一产品;

· 多个订单的收货地址相同却使用不同的卡支付的购买者;

· 平时消费金额小的买家,突然进行大额消费、且购买后反复催促尽快发货;

· 购买者使用本国信用卡,收货地址却在另外一个国家;

· 用相似的信用卡号多次交易;(盗卡人通过非法途径获取大量的卡号,之后会批量更改相似卡号的某几位数字来尝试完成交易。所以如果是相似的卡号多次交易,一般会判定订单异常。)

· 同一张卡或是多张卡交易但收货地址不同;

· 同一个 IP 地址使用了多张卡进行交易等等。

简而言之,国际卡盗用风险就是不法分子盗刷他人的信用卡来到网店消费,并导致发卡行拒付退款,从而骗取商户的商品和钱财,造成损失风险。这些“藏在暗处的人”通过各种手段弄到信用卡号、有效期、CVV 等完整信息后,就会肆无忌惮地刷爆别人的卡,而商户可能浑然不知。

Q2:这些不法分子的常用的欺诈方式有哪些?

蚂蚁国际 Antom:国际卡盗用欺诈团伙通常是高度组织化的犯罪团伙,在全球范围内开展欺诈犯罪行为。组织架构可能含有洗钱专家、网络黑客,甚至还有技术专家、金融专家等具有专业知识的同谋,通过技术和犯罪策略的不断更新进行欺诈。因此,商户面对的并不是一两个人的“小偷小摸”,而是有组织、有预谋的专业团伙作案。常见的国际卡盗用欺诈类型有以下三种:

· 直接盗卡欺诈:即在盗取卡主的身份信息后,用卡主的信用卡进行消费并直接从账户里盗取钱财。

· 银行卡测试欺诈:通常用于测试盗窃的信用卡或借记卡的有效性。欺诈者会购买盗窃的信用卡信息,然后尝试用于购买小额商品,以验证哪些信用卡是有效的,然后再将有效的信用卡在不法网站上售卖。

· 换卡退款欺诈:欺诈者会在支付时输入超过商品标价的金额,然后谎称输错了,要求商户采用其他替代方式退款,但不退款到原来的信用卡上。如果合法的原卡主发现后提出异议取消交易,商户就会损失部分退款金额。

Q3:哪些跨境商户更容易成为盗刷分子的目标?

蚂蚁国际 Antom:基本上没有商户能幸免,但以下两类商户的风险更高:

一是主攻北美、拉美等高风险市场的商户。

北美市场主要的欺诈行为来自本地银行卡。北美的企业更加注重顾客的支付体验,因此 3DS 验证(下文将详述)并没有被大规模采用,因此加剧了区分普通交易和欺诈交易的难度,使得北美成为支付欺诈的高风险地区。拉美市场消费者缺乏储蓄习惯,信用卡是这些国家消费者在线支付的主要方式。同时,拉美地区的信用卡用户享有较强的消费者保护,包括在遭遇盗刷时的零责任政策。这一方面保护了无辜消费者,但另一方面也可能促使欺诈者尝试盗刷。因为即使被发现,持卡人往往不需要承担财务损失,而银行或商户则需承受相应的风险和成本。同时,由于盗窃、抢劫等社会治安问题高发、金融体系的风控能力又相对有限,导致拉美市场成为信用卡盗刷的高发地区。除此之外,不同区域有不同的风险特征及手法,欧洲的盗卡风险相对较高,东南亚地区则是钓鱼网站的手法比较常见。

二是卖高客单价和易变现商品的店铺。

从行业来看,由于欺诈者进行国际卡盗刷的主要目的是实现变现,因此一些高价值、易变现的商品,比如虚拟产品、珠宝黄金、高价 3C 数码产品等往往会成为欺诈者的主要目标。销售这类产品的商户则更容易成为国际卡盗刷攻击的受害者。

Q4:盗刷会给跨境商户带来哪些严重损失?

蚂蚁国际 Antom:损失和危害可以说是全方位的,主要有以下三种。

· 第一,直接的真金白银的拒付资损。

Juniper Research 的数据显示,2023年在线支付欺诈使全球商户损失380亿美元。持卡人发现卡片被盗刷后,会向发卡行发起盗卡类拒付,产生的资损将由通常商户侧承担。假设一家年 TPV 在1000万美金的商户,假设盗卡欺诈率在0.4%,每年就会增加4万美金的运营成本直接用于承担这部分损失。另据美国支付研究机构 Chargebacks911 于2023年的数据统计,商户被拒付的金额每增加1美元,总资损会增加3.6美元。但这还不是最重要的。

图片来源:Cb911

· 第二,高盗刷率会引来发卡行的连环惩罚。

商户受到 Visa/Mastercard 等卡组织约束,需对交易的欺诈率及拒付率进行管控。如果这些指标超出了卡组织规定的标准,商户将可能面临罚款、甚至清退的风险。根据卡组织的规定,如果商户的拒付指标连续超标,针对每一笔拒付需额外缴纳50美金的罚金。另外,在某些国家和地区,卡组织推出了“欺诈监控计划”,如果商户的月欺诈率达到0.9%~1.8%并且欺诈金额在75000~250000美元,就会被列入该计划。例如超过5个月,商户会面临25000美元的罚款;超过7个月,会面临50000美元的罚款;超过12个月,商户失去使用卡组织处理付款的资格。

· 第三,发生舆情风险。

如果出海商户的海外店铺/平台成为盗卡团伙的销赃地,出现较多盗刷可疑交易,极有可能为商户带来负面舆情风险,对出海商户的长远经营、品牌建设产生极为不利的影响。

Q5:为什么我平常似乎很少听到周围人谈论盗卡等问题,应该如何理解?

蚂蚁国际 Antom:许多情况下,“受害”的商户为了面子不愿意公开谈论,未经历过的商户则并不知道“水有多深”。

此外,许多商户没有时间对国际卡盗刷进行深入地了解和研究,因此容易忽视盗刷拒付问题。

不少商户甚至有这样的想法:“这就是我在海外做生意必须经历的一部分”、“只要把风险放在成本里,我的收益能覆盖,就没什么大不了”、“把盗刷风险控制在一个比例范围内,我就不用管它了”、“反正盗刷了会有卡组通知我,卡组会管的,我自己不需要做什么”。

这些想法其实是有所偏颇的。实际上,因盗刷而产生的拒付纠纷的后果可能比想象中严重很多。在上一个问题中我们可以看到,支付风控可能是我们会遭遇的最大的“坑”之一——如果说营销是“发展的问题”,那么风控就是“保命的问题”

随着全球范围内电子商务的迅速发展,欺诈者也瞄准了出海商户忽视的支付环节展开欺诈活动。以国际卡盗用攻击为例,商户在遭受国际卡盗用攻击后会产生拒付,整个海外销售链条无法闭环,商户不仅面临顾客流失,还要承担拒付产生的资损。

出海商户通常会关注产品价值、供应链、营销渠道等,但海外支付环节作为商户销售链条的“最后一公里”,更应该值得被商户重视。一旦“最后一公里”不能成功跨越,那么商户在此之前的所有努力包括前期产品推广、营销成本等都将白费。这就是为什么我们向商户建议:收益进取、兼顾风险。

36氪出海和蚂蚁国际 Antom 将持续推出专题《出海问不倒》。针对与利润空间密切相关的风控问题,如“遇到国际卡盗刷拒付怎么办?”和“如何减少或挽回拒付资损?”等,我们将在本期《出海问不倒》风控专题下持续为大家解答,请持续关注。

扫码或点击链接,填写表单,蚂蚁国际 Antom 收单将为您提供专业支付服务。

文 | 36Kr Global研究院

活动|推动中日创新合作,上交会·日本大阪企业技术推介会即将举办

6月12日,第十届上交会境外主宾城主题日活动——日本大阪企业技术推介会将以“遇见科技世博,共赴未来社会”为主题,在上海市世博展览馆1号会议室举办,为与会企业介绍日本大阪市的商业趋势与出海机遇,并通过项目对接,促进中日企业的交流与合作。此外,本次活动还将围绕节能环保、先进制造、健康医疗等领域,邀请中日企业开展项目对接交流,促进城市间科技经贸合作。欢迎扫描下方二维码,填写表单,报名参加本次活动。我们将根据话题相关度,对报名申请进行筛选。通过活动审核的用户,我们将有专人联系,同步参会信息。活动报名将于6月11日中午12:00截止。

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