北邻美国，南接拉美，墨西哥正成为中国新能源汽车产业走向海外的一个重要桥头堡。
从近年来的情况来看，中国新能源汽车产业已经开始在这片传统汽车产业的集成地崭露头角——除了整车销量增长速度惊人之外，中国新能源车企和供应链厂商还集中在墨西哥驻地建厂布局当地的新能源产业链。
因为它们眼光所瞄向的，从来都不仅仅是墨西哥这个国家本身。
01一个新兴的新能源汽车产销国
对于中国新能源车企来说，墨西哥正在成为一个颇具潜力的海外市场，这与当地的汽车工业发展和汽车市场状况是紧密相关的。
墨西哥汽车市场现状
汽车业是墨西哥最大的制造业部门，也是墨西哥的支柱产业——据墨西哥汽车工业协会（AMIA）统计，汽车业产值占墨西哥国内生产总值（GDP）的 3.8% 和制造业产值的 20.5%。
但与其他汽车制造大国不同的是，墨西哥的汽车制造业与它的本土汽车市场是十分割裂的。
作为全球第六大汽车生产基地，2022 年墨西哥汽车汽车总产量为 330.8 万辆，相较于 2021 年的 302.8 万辆，同比上涨 9.2%。即使在受全球疫情影响的情况下，2020 年墨西哥全年汽车产量也达到了 304 万辆，虽远不及 2014 年 466.5 万辆的历史最高值，但年产量也能够稳定保持在三百万辆左右的水平。
同时，墨西哥也是全球第四大轻型汽车出口国，在墨西哥本土生产的汽车主要用于出口。2022 年，墨西哥 330.8 万的汽车产量中有 286.6 万辆用于出口，占比高达 86.6%，主要运往北美、南美以及欧洲等地，其中每年出口车辆有近八成都是运往美国市场。光是 2022 年一年，墨西哥就向美国出口了 222.2 万辆车，占比高达 77.5%。
在销量方面，墨西哥汽车市场的新车年销量大约是一百万辆。从墨西哥汽车工业协会（AMIA）统计数据来看，2022 年墨西哥汽车市场共销售 109.5 万辆汽车，较 2021 年的 101.5 万辆同比上涨 7.8%。哪怕受到新冠的影响，2020 年墨西哥汽车市场迎来低谷也有 95 万辆的新车销量。
在这样的体量下，新能源汽车的销量占比非常小。
比如说，平均每年百万新车的销量中，2022 年墨西哥新能源汽车销量共计 51,065 辆，在 109.5 万的新车销量占比 4.7%，这还是包括纯电、混动以及插混的整体新能源汽车数据。如果细分来看，纯电动汽车全年销量 5,631 辆，仅占新能源汽车销量的 11%，占据全国新车总体销量的 0.5%。
相较于纯电动汽车，混动汽车在墨西哥市场更受欢迎。根据墨西哥汽车工业协会（AMIA）数据统计，2020 年墨西哥电动汽车登记数中仅有 1.8%是纯电车，2021 年上升到了 2.4%，到 2022 年纯电车登记数占比跳到了 8.8%，混动仍占大头。
当然，新能源汽车的整体销量也在逐年增加，从 2020 年的 24,405 辆猛蹿到 2021 年的 47,079 辆，在 2022 年达到了 51,065 辆。在这个趋势下，墨西哥国家统计与地理研究所（INEGI）预测到 2030 年，墨西哥全国电动车销量将达到 72,655 辆。
有意思的是，墨西哥作为全球重要的汽车生产基地，其汽车生产主要服务于非本土市场，而在当地的汽车销售主要依靠汽车进口。
数据统计显示，2022 年墨西哥共计从全球进口汽车 651,710 辆。其中有 153,707 辆来自中国，占比约为 23.6%，相较于 2021 年同期进口中国汽车数量翻了一倍。现在，墨西哥已经是中国整车出口的最大市场，墨西哥进口汽车中每四辆就有一辆是来自中国的汽车。中国也从墨西哥汽车第四主要供应国的位置跃升至第一位，随后分别是美国（92,591 辆）、巴西（88,592 辆）以及日本（65,714 辆）。
今年中国汽车也在延续这一趋势，墨西哥汽车经销商协会（AMDA）负责人Guillermo Rossles 曾表示 2023 年 1-8 月，来自中国的汽车占墨西哥汽车进口的 19.4%，是 2018 年同期占比 5.7% 的三倍多。
这对于任何一个中国汽车品牌来说，每年百万台的新车销量市场以及有爆发苗头的新能源市场无疑具有很大的潜力。
便宜车型更受欢迎
墨西哥的汽车消费受益于经济，也限制于经济。
一方面，墨西哥作为拉美地区的经济强国，消费者对于汽车需求在不断增长；另一方面，由于墨西哥经济发展不均衡的问题，当地消费者更倾向于选择价格便宜的低端车型。
2022 年，墨西哥 GDP 达到了 1.29 万亿美元，在拉美各国中排名第二。随着墨西哥经济的发展，再加上当地公共交通条件差，人们对于私家车需求也随之旺盛，在去年墨西哥千人汽车拥有量已经达到了 330 辆。
然而，墨西哥仍属于一个发展中国家，存在资源分配不均、贫富差距较大的问题，低收入群体占比也更高，在墨西哥的道路上穿梭车辆的两极化也在反映着当地人民消费能力问题——要不就是非常大的典型美式大皮卡跑车，例如福特探索者、雪佛兰萨博班；要不就是诸如日产轩逸、雪佛兰爱唯欧等紧凑的小车。
当然墨西哥市面上销量靠前的车型多是低档次的小型轿车、紧凑型 SUV 以及小型皮卡等 A 级车，也被称作「二三十年前市场淘汰下来的陈旧车型」。
恰好墨西哥缺少有影响力的本土汽车品牌，对于全球各大汽车制造商来说，这里无疑是一个巨大的汽车倾销地，在加上跨国汽车制造商在传统燃油时代打下的基础，日产、通用、大众、丰田和起亚这几家车企霸占了墨西哥汽车销售榜单前五。
相对来说，中国车企虽然当前在墨西哥的市场占有率远不及欧美日韩的跨国汽车制造商，但是在销量增速的表现上十分抢眼。据墨西哥国家统计局（INEGI） 统计，在 2023 年 1-7 月，中国汽车品牌销量占比 9.3%，相较于 2019 年的 0.6% 同比涨了十几倍。
2022 年，上汽名爵 MG 在墨销售 48,112 辆，市占率 4.4%，与去年 16,358 辆的销量同比增长 194.1%，江淮汽车 JAC 年销 16,357 辆，市占率 1.5%，与去年的 8,203 辆同比上涨 99.4%。
从价格层面来说，上汽名爵 MG 在墨西哥市场售价 29.8 万比索（约合人民币 12.5 万元）起，江淮 JAC 售价 29.9 万比索（约合人民币 12.5 万元）起。基本上和市面上的主流小型油车价格处在同一水平。
虽然在售价上无法让一些高端新能源品牌在这里获得优势，但是庞大的基数可以让中国新能源车企将更具有价格优势和更受欢迎的车型投放进市场，以此来获取墨西哥消费者的青睐。
初露锋芒的中国车企
有销量做支撑，不少中国品牌在墨西哥市场崭露头角。
墨西哥国家统计局盘点了 2023 年最受当地市场欢迎的六个中国品牌。
上汽名爵 MG，2023 年 3 月在墨西哥市场销售了 4,925 辆汽车。
奇瑞 CHERY，中国最近进入墨西哥市场的汽车品牌之一，在 2023 年 3 月共计在墨销售 3,369 辆汽车。
江淮 JAC，于 2017 年进入墨西哥，也是最早进入墨西哥的中国汽车品牌之一，2023 年 3 月在整个墨西哥销售 1,713 辆汽车。
北汽、江铃和长安，共同以 Motornation 名称在墨西哥销售，2023 年 3 月销售 1,035 辆汽车。
除了传统的整车出口模式外，包括新能源在内的中国车企也在逐步探索在墨西哥当地建厂或者与当地的代理商深度合作的模式。
截止到目前，进入墨西哥的中国新能源车企包括但不限于：
2019 年，江淮汽车在墨西哥正式推出新能源汽车，江淮汽车一直是当地电动汽车市场主要供应商之一，在墨西哥已建立一家位于伊达尔戈州的装配厂。
2022 年，奇瑞汽车进入墨西哥市场，以 Chirey 名称在当地进行销售，并计划在今年在墨西哥建造一座年产 40 万辆汽车的工厂，该工厂将主要用于生产新能源汽车。2023 年 10 月，奇瑞墨西哥执行副总裁布莱恩・吴 (Brian Wu) 表示奇瑞计划重返美国市场，并透露首批进入美国的汽车包括在墨西哥工厂生产的纯电和插混车型。
2022 年 12 月，捷途汽车与墨西哥 LDR 集团签署合作协议，正式进军墨西哥市场。2023 年 3 月，捷途宣布投资 30 亿美元在墨西哥阿瓜斯卡连特斯州或瓜纳华托州建立新工厂。预计该工厂将于 2024 年开业，并在最初生产燃油车，两到三年内生产纯电动汽车。
2023 年 3 月 15 日，上汽集团宣布宁德 – 墨西哥国际航线自营航线首发启航。装载 MG MULAN 木兰新车前往墨西哥拉萨罗卡德纳斯港。4 月份，上汽名爵 MG 表示考虑在墨西哥建造新工厂，并计划进入美国市场。
2023 年 3 月，长城汽车成立墨西哥子公司，相继推出两款新能源车。有相关负责人表示长城已经启动本地工厂的投资项目研究。2023 年 9 月 7 日，长城汽车 GWM 品牌暨哈弗 H6 HEV 在墨西哥首都墨西哥城举办「Hello Tomorrow」主题发布会，正式进入墨西哥市场并开始运营。
值得一提的是，中国新能源汽车巨头比亚迪也已经进入到墨西哥市场。
截至目前，比亚迪已经在墨西哥建立 6 家线下经销商门店，预计到今年年底会建设 50 家门店，业务布局会扩展至 32 个州。2023 年 9 月，比亚迪海豚亮相墨西哥并正式开始销售，计划在明年销售多达 3 万辆。比亚迪执行副总裁、比亚迪美洲地区总裁李柯（Stella Li）表示，2024 年，比亚迪还将在墨西哥新推出五款电动车型，并重申计划在墨西哥设立制造工厂。
据不完全统计，在 2022 年就有十多个中国车企宣布进入墨西哥市场，今年也相继进驻了更多的中国新能源汽车品牌。
02为什么是墨西哥？
除了市场的潜力，中国车企之所以将目光瞄准墨西哥，与其产业积累、地缘政治和协定红利是密不可分的。
美国的汽车「后花园」
谈到墨西哥，必然会提及美国。
早在 20 世纪初，福特汽车公司在墨西哥创建了一条完整的汽车装配线。上世纪五六十年代，各国汽车制造厂商开始涌入墨西哥市场。在六七十年代，墨西哥政府出台了新法规，大量汽车和零部件公司选择在墨西哥建厂进行生产制造。随着墨西哥经济的发展，墨西哥市场汽车销量的增长，也吸引了一大批汽车制造商看向墨西哥，汽车制造业逐步发展为墨西哥最大的制造产业，也从最初的组装生产发展为具备完全制造和研发能力的汽车制造中心。
墨西哥的经济严重依赖美国，该国的主要经济部门，包括石油行业、制造业、出口加工业等，均面向美国市场。墨西哥的矿产资源也十分丰富，作为拉美主要石油生产国之一，石油产品出口是墨西哥主要的财政收入来源，其次是主要来自美国的海外移民汇款，这是墨西哥仅次于石油收入的第二大外汇来源。
而美国的产业空心化，再加上地理位置便利、劳动力丰富低廉以及配套产业优势等多方面因素，墨西哥成为了美国轻型汽车的主要生产基地，进一步推动了墨西哥汽车产业的发展。
1994 年，《北美自由贸易协定》（NAFTA）正式生效，根据协定，墨西哥的保税加工厂可以免除进口关税，针对特定产品可以享受税收优惠。在这样的条件下，加速了墨西哥制造业的发展。而在《北美自由贸易协定》下的美墨双边贸易，促成了墨西哥经济的飞速发展，也进一步推动了墨西哥汽车的销量。
2020 年，美国、墨西哥和加拿大签订新的贸易框架协定《美墨加三国协议》(USMCA)，不同于此前的《北美自由贸易协定》（NAFTA），《美墨加三国协议》明确规定：到 2025 年汽车制造商使用的零件中至少有 75% 来自北美原产国。而此前《北美自由贸易协定》规定的比例为 62.5%。这也就是说墨西哥生产的汽车中要有 75% 的零件产自墨西哥，这样才能够通过海关免税。那么海外的汽车厂商如果想要在墨西生产后进入美国市场，就需要先在墨西哥进行生产制造，这也为面向美国的企业的生产和出口提供了便利。
2022 年 8 月，美国出台《通胀削减法案》，该法案称将提供补贴来支持电动汽车的生产和投资。其中包括 9 项税收优惠，但是前提条件是在北美地区生产和销售的新能源汽车，而且不能使用中国生产的电池，只有符合条件的电动车能够获得每辆车 7,500 美元的税收减免。
除此之外，墨西哥与 52 个国家和地区签署了 14 项自由贸易协定（FTA），这也提升了墨西哥的出口优势，为墨西哥生产制造的产品进入签署协定的国家和地区提供了便利与优惠。
这些协定加强了美国与墨西哥之间的贸易，为墨西哥提供了更多便利，也更进一步凸显其美国「后花园」的地位标签。更重要的是，它也为想要进入美国市场的企业们，提供了一个可见的突破口，这就使得墨西哥成为汽车产业投资的「天选之子」。
缺位的新能源产业链
在新能源汽车产业方面，墨西哥政府对于汽车产业电动化予以了一定的支持。
不论是全球的能源安全和气候变化议题，还是墨西哥本土经济的发展，墨西哥政府意识到新能源汽车产业对本国发展很可能会产生至关重要的作用，也向外界传达出了积极的声音。政策的支持与外商的投入，这些都加速了墨西哥汽车产业的电动化发展步伐。
墨西哥下一任总统的有力竞争者，外交部长马塞洛·埃布拉德曾对外公开表示：
政府计划到 2030 年实现电动汽车占据国内汽车销量中一半的目标。
有关文件中，拉美各国《联合国气候变化框架公约》「国家自主贡献方案」（NDC）中提及到了交通运输部门的电气化愿景。其中，墨西哥电动汽车政策目标是要到 2030 年，新销售汽车中电动汽车占比达 5%；到 2040 年，新销售汽车中电动汽车占比比例提高到 50%；再到 2050 年，该占比比例提高到 100%。
在具体措施方面，到 2024 年，墨西哥政府将临时豁免电动汽车的临时进口税，而燃油汽车进口关税在 8%-20%；给中部各州提供包括免除检查和维护计划在内的激励措施，同时免除注册税。
有意思的是，墨西哥政府对于新能源汽车拥有开放态度，却没有完整的新能源产业链作为支撑。《晚点 LatePost》报道称，电动车所需的电动化、热管理和智能化的供应商数量占比在墨西哥的汽车供应链中仅有 2.2%，而中国相关电动车供应商的数量占比是 8.8%。这就推动了油车时代的跨国车企开展工厂电气化升级，也让刚入局墨西哥的新玩家参与新能源产业链的组建。
墨西哥，现在似乎也成为了一个全球新能源产业链布局的集合点。
2021 年，许多在墨西哥的跨国公司开始对工厂设施进行升级改造用以制造电动汽车。通用、福特、Stellantis、大众等欧美汽车集团在墨西哥规划电动车产能：
2021 年 4 月 29 日，通用汽车表示将向墨西哥科阿韦拉州的一座工厂投资 10 亿美元，计划于 2023 年在该工厂生产电动汽车。
2022 年 5 月，福特汽车位于墨西哥库奥蒂特兰的工厂已完成全新升级，开放 Mustang Mach-E 新订单。
2022 年 8 月，Stellantis 考虑将其在墨西哥的工厂进行改造以生产混动和纯电汽车，同时考虑投资数十亿美元在墨西哥的墨西哥州进行投资设厂。
2022 年 10 月 27 日，大众汽车表示在 2022 年至 2025 年期间，将投资 7.635 亿美元在墨西哥普埃布拉州的工厂，计划在该工厂生产多种电动 SUV。
2023 年 2 月 3 日，宝马宣布投资 8 亿欧元，在墨西哥圣路易斯波托西州建设宝马全球第一家纯电动汽车工厂。通用汽车表示希望能在 2024 年墨西哥工厂生产电动汽车。德国大众和零部件供应商大陆集团也承诺将斥资近 10 亿美元，在墨西哥进行重大投资。
中国的新能源供应链厂商也看到了其中的商机，大多选择集中驻扎在墨西哥北部的工业基地。
而特斯拉宣布在墨西哥建厂，将中国新能源产业链进军墨西哥市场推向了一个高峰。
今年 3 月，马斯克宣布将要斥资 50 亿美元，在墨西哥建设超级工厂。此后就有报道称，特斯拉在动员中国的供应链企业前往墨西哥建厂，根据墨西哥新莱昂州州长 Samuel Garcia 透露的信息，预计中国特斯拉供应商将会提供近 10 亿美元的投资。
有消息传出，特斯拉告诉中国「特链企业」，若不能在 2025 年前实现墨西哥本地化生产的话，除了会难以获得特斯拉在墨西哥工厂的新订单，原有出口给美国工厂的订单很可能也会被取消。从厂家的角度来看不论是否已经参与到「特链」当中，肯定都不想错过能赚钱的机会。如果能够在墨西哥布局，也有可能获得包括北美在内的其他客户的定点。
特斯拉鼓动其中国「特链企业」复制过去，能够更加快速地推动墨西哥新能源产业链的铺设和构建。
并不明朗的难题和困境
这些看似对于企业利好的条件，背后也存在重重阻碍——换句话说，在墨西哥的布局并非那么简单。
10 月 18 日，在特斯拉第三季度的财报会议上，谈论到墨西哥超级工厂，马斯克表示虽然确定在墨西哥建厂的计划，但是由于全球经济的影响，目前还不能明确墨西哥工厂动工的时间，特斯拉墨西哥工厂可能会于 2024 年初开始建设阶段，也表示可能会继续降本提升利润从而延迟成本高昂的墨西哥工厂建设。
特斯拉墨西哥超级工厂落地延期，似乎为墨西哥整个汽车产业链电动化发展蒙上了一层阴影。
特斯拉尚且面临这样的不确定性——对于中国企业来说，要奔赴墨西哥建厂，就更需要做好面对高昂的建厂支出、更高的人工成本以及更差的基建条件等问题。
且不提工厂在资金和时间的前期投入，光是人工成本就是一笔不小的开支。《晚点 LatePost》在报道中指出，新莱昂州墨西哥制造业工人的时薪约为 4.8 美元，略高于中国工人时薪的 4.5 美元，而且墨西哥制造业工人在熟练度还不够，企业还需要为当地工人支付高额的加班费，加班 2 个小时就需要支付 200% 时薪的加班费，加班 4 小时则是 300% 时薪的加班费。
除此之外，墨西哥法律规定不允许劳务代理的形式，并且要求企业要为按照全额薪资的 35% 为员工缴纳社保，自掏腰包购买商业医疗保险以及各种奖金。这就更不用提当地的发薪制度了，到了半月一次的发薪日可能还会面临员工的不稳定性问题。
对于当地的消费者来说，购买电动汽车就是一笔巨大的开支。墨西哥贫富差距较大，富人只占很小比例，更多的是低收入人群。市场上充斥老车和入门车，能够购买新能源汽车的并不是多数。再加上缺乏新能源产业基础，墨西哥在新能源汽车的补贴优惠无法针对厂家，因而有关新能源汽车的补贴政策主要集中在消费端。
目前来看，墨西哥推出的新能源汽车的补贴政策是：
· 免除大约在 30%-50% 的新车税，根据具体车型价格免除 16% 的财产税。
· 出租车具有最高 25 万比索（约合人民币 10 万）收入税的减免额度。
除此之外，在首都墨西哥城推出了注册费免除、停车免费、高速过路费减免以及通行政策放宽等更多的优惠政策。
但是受地理位置影响，国内新能源汽车进入墨西哥市场价格都会比燃油车价格高出 30-40%，算上补贴的价格也要比燃油车高出 20% 左右。同时考虑高昂的电价，这使得墨西哥新能源汽车在成本上并不能和传统燃油车拉开明显的优势。
除了以上两点外，当地的补能环境也会制约新能源汽车在市场上的销量。
据墨西哥国家汽配行业协会（INA）统计，2022 年墨西哥仅有 1,189 个电动汽车充电站，充电站分布明显集中在首都和其他有主要城市地区的州。充电站数量最多的 5 个州分别是：墨西哥城（272 个）、哈利斯科州（126 个）、新莱昂州（101 个）、墨西哥州（95 个）和下加利福尼亚州（51 个）。
墨西哥联邦电力委员会预测，到 2041 年，墨西哥还需要 38,000 个充电站以支持 70 万辆电动汽车供电，但这还需要 8 年的时间，充电桩铺设的速度并非能赶得上电动车销量增长的速度。
显而易见，不论是新能源产业链、电动汽车销量以及补能设施等条件，墨西哥的电动化道路也只是刚刚开始。
03 写在最后
毫无疑问，墨西哥能够成为全球新能源汽车产业布局的一个重要站点，和其庞大的市场潜力、重要的战略位置以及对新能源汽车产业的支持息息相关。
但是，墨西哥的电动化之路似乎比其他国家或地区更为漫长。或者说，它似乎看起来没有那么明朗。
在实际落地的过程中，哪怕特斯拉这样在全球独树一帜的新能源车企，也面临着不小的难题。在财报会议上，马斯克也坦言到在墨当地建厂可能会负担较高的成本压力。
当前墨西哥的局面还不足以支撑起新能源的快速发展。但是选择奔赴墨西哥建厂，中国新能源汽车供应链企业相信特斯拉墨西哥工厂能够带动墨西哥新能源的增长，中国的新能源车企也看好每年新车百万增量的墨西哥市场是一片蓝海。
毕竟，除了墨西哥，大家盯着的更是其背后更为庞大的美国市场。
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本文来自微信公众号“42号车库”（ID：i42how），作者：Willa，原文标题：“墨西哥，中国新能源汽车产业进军美国的「桥头堡」？”，36氪出海经授权转载发布。
