过去三十年，全球供应链的核心驱动力一直是“效率与成本”。中国凭借低成本劳动力和规模效应，成为全球离岸外包的中心。近几年，随着地缘政治动荡、能源转型压力以及日益严格的合规政策，全球供应链正面临前所未有的挑战。
越来越多的企业开始将“韧性与安全”放在供应链管理的首位，在此背景下，以波兰为代表的中东欧地区，凭借地缘优势与成熟的工业基础，正迅速崛起为连接东西方的关键战略节点。
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越来越多中国企业在欧洲遇到同一个现实问题——产品卖得动，但供应链站不稳。出海欧洲的竞争早已不仅是销售端的较量，而是供应链本地化和合规化的全方位考量。
一方面，出口面临更高的不确定性；另一方面，欧洲客户正在把“是否在欧盟本地生产、是否具备可追溯与合规能力”，作为进入其供应链体系的前置条件。出海欧洲，正在从一个销售命题，升级为涉及产能布局、合规体系与交付结构的系统工程。
在这种背景下，波兰正凭借其独特的地理优势和相对低廉的劳动力成本，变为连接欧洲需求与全球产能的战略枢纽。
01 供应链重构下的近岸外包逻辑
在探讨波兰的具体战略价值之前，我们先来看看全球供应链转移的三种核心形态，这是企业在不同历史周期下对“效率”与“安全”权衡的结果：
- 离岸外包（Offshoring）是企业充分利用国外资源和企业外部资源进行产业转移的一种形式，主要是指跨国公司利用发展中国家的劳动力红利，将生产和服务大规模转移至远东地区。其核心逻辑是“成本套利”，通过忍受较长的物流周期和文化隔阂，换取生产成本的最小化。
- 近岸外包（nearshore outsourcing）是一种用邻国的人完成工作和服务形式，“近岸”外包是相对于“离岸”外包提出来的一个概念。它指利用邻国的人力资源完成工作。地理上的毗邻性带来了双重红利：运输成本的可控与文化习俗的共性（往往处于同一时区，甚至语言相通）。对于产品销往美国的企业，这通常意味着墨西哥；而对于产品销往欧洲的企业，这就指向了中东欧地区。
- 在岸外包（Onshore Outsourcing，也称为境内外包）是指外包商与其外包供应商来自同一个国家，因而外包工作在国内完成；这种模式沟通成本最低，法律风险最小，但往往意味着最高的要素成本。
随着地缘政治动荡、海运危机以及环保法规的日益严格，传统的“离岸外包”模式暴露出其脆弱性，迫使企业重新审视供应链的灵活性与韧性。因此，越来越多的企业开始寻求地理上更为接近、供应链更具灵活性、合规性更高的外包地点。
这种转变使得中东欧的波兰重新成为焦点，路透社与马士基的调查显示，23%的受访者将波兰视为先进制造业近岸外包的首选地，这在全球范围内是指数最高的国家。
这种从“离岸”向“近岸”的迁移，背后交织着复杂的影响因素。
首先，地缘政治的波动已成为全球供应链中最大的不稳定变量。在传统的离岸链条中，跨越半个地球的航线极易受到地区冲突、关键航道封锁等突发事件的影响，导致交付链条随时可能中断。在这种背景下，波兰作为欧盟与北约的双重成员国，其身份本身就为企业提供了一种与西欧同等的制度安全保障。对于寻求长期稳定性的出海企业而言，这种“安全溢价”正在抵消传统的远程成本红利。
在这种安全考量之外，更深层的驱动力来自欧盟正积极推动的产业本土化战略，旨在减少对远端供应的过度依赖。以《净零工业法案》（NZIA）为例，欧盟明确要求到2030年核心绿色技术40%的产能需实现本地化。这种政策导向正在重塑进入欧洲市场的隐形门槛：欧洲客户正逐渐将“是否具备欧盟本地化供应能力”视为核心考核指标。对于中国企业而言，单纯的贸易出口模式正面临天花板，而波兰凭借其地理毗邻性，成为了中国产能嵌入欧盟本土供应链、响应区域化生产的最优跳板。
这些宏大叙事已经在具体的法律要求中体现，将“在岸生产”或“供应链近岸化”作为进入欧洲市场的隐形门槛：
- 《碳边境调节机制》（CBAM）将“碳足迹”转化为直接的财务变量，要求进口至欧盟的高碳排产品必须为其生产过程中的碳排放支付费用。
- 《欧盟电池法规》通过“数字化记录”强化了生产前置的必要性，该法案要求自2027年起，每一块进入欧盟的电池及其产品必须具备“电池护照”，详尽披露矿产来源、碳足迹及可修复性数据。
- 《企业可持续发展报告指令》（CSRD）提升了供应链透明度的审查等级。该政策于2023年7月得到欧盟委员会的正式通过并自2024年1月1日起生效，要求在欧运营且满足规模条件的企业，必须穿透式披露其供应链上下游对环境和社会的影响。
在波兰设厂，相当于为中国企业置换了一张“欧盟本地制造”的合规身份证，从而在碳税成本和供应链审计中获得系统性优势。
正是基于这些复合风险的考量，波兰已不再仅仅是低成本制造的承接地，而是转型为缓冲地缘与合规风险的供应链节点。路透社与马士基的调查显示，23%的受访者将波兰视为先进制造业近岸外包的首选地。
这也解释了为何众多行业巨头会在波兰动作频频：
- 希音（SHEIN）：2025年12月12日，SHEIN在波兰扩展其欧洲物流布局，正式启用位于波兰下西里西亚省新建的电商物流中心。
- 乔达国际集团（Geodis）：2025年11月12日，法国物流巨头乔达国机集团在波兰新增9500平方米仓储空间，进一步巩固其在中欧物流体系中的战略枢纽地位。
02 海陆空网构建的“欧洲物流分拨中心”
波兰的战略价值，首先源于其作为欧洲“十字路口”的地理位置。西接德国工业腹地，南连捷克、斯洛伐克等制造节点，北临波罗的海门户，东向欧亚陆桥。这种四通八达的区位，使波兰成为理想的区域分销和跨境贸易枢纽。
波兰不仅是德国等欧洲传统工业核心区的近邻，更是中国产能深耕欧洲市场的前置履约节点。
在全球供应链格局的重塑中，近岸的本质已进化为一种风险对冲机制：在中国总部的全球化战略统筹下，通过在波兰设置生产/仓储节点，能大幅缩短供应链半径，有效消解了远洋海运的波动性与地缘博弈的不确定性。
2.1 海陆空交通网络
波兰拥有欧洲规模最大的铁路货运系统之一，同时三条欧洲货运走廊（Rail Freight Corridors, RFCs）也在波兰交叉：RFC5（波罗的海-亚得里亚海）连接北欧与南欧，RFC8（北海-波罗的海）横穿东西欧工业带，RFC11（琥珀走廊）则纵贯中东欧。除此之外，波兰也是中欧班列进入欧盟的头号门户。
与之协同的是在过去二十年间突飞猛进的公路网。波兰利用欧盟基金修建了数千公里的现代化公路与快速路。如今，公路网能够将波兰的仓储中心直接连接至德国、捷克、斯洛伐克等核心商业区，这意味着更短的周转时间和进入欧盟与非欧盟市场的便捷通道。从波兰主要的物流节点出发，货物可在8至12小时内覆盖柏林、布拉格、维也纳等西欧腹地，实现了真正的“工厂—仓—客户”极速链路。
波兰的格但斯克港（Gdańsk）不仅是波罗的海最大的港口，也是该地区少数能停靠世界最大集装箱船的深水港。通过波罗的海门户，货物可以便捷进入斯堪的纳维亚半岛（瑞典、挪威、丹麦）。“深水港+陆路”的结合，吸引了如乔达国际（Geodis）等物流巨头持续扩仓，迅速将抵港货物迅速渗透进欧洲工业核心区。
从航空运输来看，华沙是波兰的主要枢纽机场，直接连接波兰与北美、中东和亚洲。同样重要的还有克拉科夫、格但斯克、弗罗茨瓦夫和卡托维兹的区域机场，它们构成了密集的欧洲航线网络。
2024年，波兰政府宣布启动CPK (Centralny Port Komunikacyjny) Poland项目，该项目是一个中央交通枢纽项目，核心是建设一个全新的大型国际机场（巴拉努夫机场）和配套的、连接全国主要城市的高速铁路网络，旨在打造波兰现代化交通基础设施的“三级跳”，促进航空和铁路交通的快速发展。
2.2 从“物理交通枢纽”到“电商物流分拨中心”
当西欧企业因高昂的地价和人力成本苦恼于供应链响应速度时，波兰凭借其相对低廉的运营成本和欧洲范围内的可达性，吸引众多国际物流巨头如亚马逊、DHL等在波兰建立大型分拨中心，将波兰作为其服务欧洲市场的重要物流枢纽。
截至2025年Q3，波兰现代仓储总量已达3640万平方米，同比增长约6.9%，稳居欧洲第五大物流与地产市场。波兰已成为服务欧洲市场的“物流分拨心脏”。
在今年三月，波兰总理Donald Tusk宣布，波兰将在位于西里西亚省的斯瓦夫库夫（Sławków）打造欧洲最为庞大的转运物流枢纽。他还强调：“我们正积极扩建斯瓦夫库夫欧洲口岸，旨在将其转化为波兰重要的经济增长引擎。”
他同时展望了地缘政治局势平稳后的战略图景，指出在乌克兰战争结束后，斯瓦夫库夫（Sławków）将崛起为连接亚洲产能与欧洲市场的核心货运门户。
在这一宏大的基础设施红利中，中国电商与物流巨头表现尤为活跃：
希音（SHEIN）自2022年起已在波兰启动物流布局，目前与超过170家当地中小企业建立合作关系（如运输、包装等供应链服务）。近期在波兰下西里西亚省弗罗茨瓦夫县（powiat wrocławski）正式启用了新的电商物流中心，该中心全面运作后占地将达74万平方米，采用高度自动化的机器人拣选系统，旨在为超过1亿欧洲消费者提供极速履约。
菜鸟在波兰联合本土伙伴完善物流网络，2023年与DHL达成深度合作，首期共同投资6000万欧元建设当地配送网络。同时通过其在波兰的三个海外仓，实现了2024年出货量超120%的爆发式增长。菜鸟海外仓波兰新仓平均2小时可达波兰波兹南机场、以及德国柏林。
京东物流在波兰以“仓配一体”为核心构建供应链网络，有自营卡车车队，已布局华沙1号仓、华沙2号仓及波兹南自动化仓三大仓储设施。其中波兹南自动化仓服务于京东旗下欧洲全渠道零售品牌ochama，占地约27000平方米，采用新型料箱机器人技术，拣货效率可达传统人工的3倍。
除了物流运营者，物流机器人公司极智嘉（GEEK+）聚焦波兰智能仓储技术落地，为全球物流服务商Arvato的波兹南物流中心提供核心解决方案。该方案针对4.8万平方米的仓库场景部署货架到人系统，通过机器人将货架精准运送至工作站，既提升订单拣选效率，又缩短作业人员行走距离，同时支持高密度货架布局以优化空间利用率。
03 为何波兰能接住产业外溢？
波兰之所以能接住庞大的产业迁移，首要优势在于其劳动力市场呈现出的“高素质与低成本”的绝对优势。
3.1 劳动力优势
波兰是中东欧经济体量最大、人口最多的国家，这意味着企业在波兰能找到更广泛的人才池和消费者市场。波兰的人口规模不仅远超捷克、匈牙利、斯洛伐克等邻国的总和，更意味着企业能在此获得极其充沛的劳动力与人才池。
从劳动力成本角度看，波兰具有显著的性价比优势。
2024年，波兰的平均小时劳动力成本约€17.3/小时，远低于欧盟平均水平33.5欧/小时。这使得波兰在劳动力密集型产业、精密装配以及共享服务中心等环节具有明显成本优势，同时又具备比更低成本邻国更稳定的技能结构和制度环境。
在劳动力素质层面，得益于波兰完善的高等教育体系，波兰年轻一代的英语普及率位居全球非英语国家前列（EF英语能力指数全球第15），显著高于法国（第38）、意大利（第59）等国家。这使得跨国企业能够以极低的沟通成本建立本地化管理团队，无缝对接全球指令。
在制度层面，波兰提供了西欧难以企及的用工灵活性。波兰法律支持宽松的外包用工（Temporary Agency Work）模式，并针对东欧邻国（如乌克兰、白俄罗斯）设有简化的移民劳工签证通道。这种灵活性不仅有效稀释了劳动力短缺风险，更帮助企业规避了传统西欧国家强大的工会壁垒。
正是这种人才质量与价格的精准适配，驱动波兰年均FDI（外国直接投资）净流入占比持续领先。根据安永发布的《欧洲投资吸引力调查报告》，波兰是中东欧地区外国投资的首选目的地，在欧洲排名第六，位列法国、英国、德国、土耳其和西班牙之后。
3.2 政策优势
相比西欧国家地价的寸土寸金及长达数年的报批周期，波兰的土地储备与政策响应速度具有显著优势。波兰的土地可用性仍高于其他中东欧国家，为需要庞大物理空间的制造业和物流中心提供了稀缺的载体。
2018年，波兰还推出替代原经济特区模式的波兰投资区（Polish Investment Zone），打破边界限制，优惠政策覆盖波兰全境。符合条件的新投资（如新建厂房、扩产能、引入新产品或生产线等）在全国都可以申请企业所得税（CIT）或个人所得税（PIT）豁免。
作为欧盟成员国，波兰不仅享有单一市场内的零关税便利，还能利用关税阶梯进行成本优化。例如，按照欧盟法律，进口整机税率可能高达14%，而以“零部件进口+波兰组装”的模式，综合税率仅为2%左右。
3.3 经济优势
在许多人的刻板印象中，波兰仍属于“发展中欧洲”。但数据正在重塑这一认知：
在国际货币基金组织公布的2024年全球GDP排名中，波兰位居第21，今年九月，波兰总理宣布波兰GDP达到约1万亿美元、跃升成为全球第20大经济体。在人均GDP方面，依据世界银行的最新统计数据，波兰按照购买力平价计算的人均GDP约为4.95万美元。
在经济增长方面，国际货币基金组织预测，波兰的GDP增长率将在2025年达到约3.2%，并在2026年加速至3.4%。在西欧普遍陷入增长停滞的背景下，这种宏观环境的“确定性”为寻求供应链安全的出海企业提供了战略保障。
04 核心产业集群
物流的确定性与要素的适配性，最终催生了波兰极具竞争力的产业集群，其中尤以汽车与家电产业最具代表性。
4.1 汽车产业
波兰已不再仅仅是德国汽车工业的“后花园”，而是正在成为欧洲电动化转型的核心驱动力。目前，外资企业在波兰汽车工业中占据主导地位，斯特兰蒂斯（Stellantis）、大众汽车波兹南公司等整车巨头均在此设立核心产能。几乎所有汽车零部件均可在波生产，波兰已构建起闭环的产业链，涵盖发动机、变速箱、汽车电子、制动系统等20多个品类。
随着全球能源转型，锂电池也已成为波兰出口增长最快的商品，波兰发展基金会（PFR）报告称，2024年后波兰在全球最大电池出口国中的排第六位。
在欧盟《电池法规》强制要求引入“电池护照”的背景下，波兰的电池产业集群为中国锂电企业提供了天然的合规背书。通过在此布局，企业不仅能近距离服务德国等地的整车厂，更能在碳足迹监测与材料可追溯性上实现“准本地化”合规。
4.2 家电产业
波兰还是欧盟最大的家电生产基地，波兰约90%的家电产品用于出口，主要销往德国、法国、英国等欧盟核心市场，出口额占欧盟家电进口市场的40%以上。这里聚集了从西门子、博世到LG等全球家电巨头。对于中国企业而言，波兰家电产业的吸引力在于其“极速响应”的能力。
以TCL波兰工厂为例，它是整个欧洲产能最强的电视机整机生产厂之一。其核心模式是：电视机零部件在成都或惠州工厂生产后，通过中欧班列或海运高效运往波兰，在抵达工厂后的短短3天内，即可完成组装、测试并直接销往欧洲各国。这种“中国核心件+波兰组装”的模式，将交付周期从月缩短至天，极大地提升了市场灵敏度。
05 结语
EqualOcean
对于中国出海企业而言，过去单纯依靠离岸成本套利的时代正在终结。出海欧洲已经从单一的贸易命题，演变为涉及产能本地化、法律合规化以及交付确定性的系统性挑战。
波兰提供的核心价值不仅在于土地或工厂，更在于其依托于强大物流根基所构建的供应链韧性，以及在欧盟单一市场体系下为企业提供的合规准入便利。在近岸化浪潮中，波兰已经超越了地理上的十字路口角色，转而成为企业抵御地缘摩擦、对冲关税壁垒并快速响应市场需求的运营中心。
图 | Unsplash
本文来自微信公众号“EqualOcean出海全球化”，作者：邱同春吗，编辑：邢怡然，36氪出海经授权转载，如需转载请联系原作者。
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