人工智能的快速发展正催生前所未有的电力需求。
一次人工智能搜索的耗电量可能是一次谷歌搜索的10倍，而一个数据中心的耗电量可与1000家沃尔玛门店相当。
根据美国能源部的数据，到2028年，数据中心的用电量可能占到美国用电总量的12%，这一比例在2020年前还不到2%。
面对AI算力需求的爆炸式增长，美国现有的电网审批流程已成为AI发展的主要障碍，一些数据中心接入电网甚至需等待长达7年的时间。
10月27日，人工智能公司OpenAI甚至向白宫发出警告：“电力不是普通的公共事业，而是战略资产。美国如果不每年新增约100吉瓦（GW）电力产能，就可能在与中国的AI竞赛中落后。”
为打破这一瓶颈，特朗普政府正在推动监管机构大幅缩短数据中心接入电网的审批流程。
美国能源部长克里斯·赖特已敦促联邦能源监管委员会对数据中心并网申请实施快速审批程序，将审批时间压缩至60天内完成。
消息一出，受人工智能浪潮提振的核能企业大幅走强，先进核技术公司Oklo涨超9%，核燃料技术公司Lightbridge涨近10%，铀浓缩企业Centrus Energy涨超11%。
如今，美国的数据中心电力供应已经和核电深度绑定。
美国政府正大力推进核能发展，将其作为应对AI电力需求的核心战略。此前，特朗普已指示美国核工业加快大型和小型核反应堆的建设，在本世纪中叶达到400吉瓦的产能目标。
美国核电市场也吸引了科技巨头的积极参与。NextEra能源公司和谷歌计划重启爱荷华州一个闲置核电站，而微软、谷歌和亚马逊均签署了协议从先进核技术中采购能源。
用核电向数据中心供电，似乎已经成为美国企业应对电力短缺的最优解。
美国数据中心的电网审批改革与核电建设热潮，凸显了数字经济发展与能源基础设施之间日益紧密的依存关系。
在这场竞争中，谁能为AI时代提供稳定、高效的电力，谁就有望在人工智能发展的时代浪潮中占据先机。
日本企业宣布千亿美元级别的投资计划；韩国企业则成功获得美国大型核电项目合同。一场围绕美国能源基础设施的市场竞争已拉开序幕。
01 韩国：抢占美国核电桥头堡
韩国企业正在积极开拓美国核电市场。
近日，韩国现代工程建设、韩国斗山能源（Doosan Enerbility）与美国能源开发商费米美国共同签署了“复合能源与人工智能园区”4座AP1000三代核电站的基本设计服务合同。
这也使现代工程建设成为首家承接美国大型核电项目的韩国企业。
费米美国公司正在德克萨斯州阿马里洛附近牵头一个价值5000亿美元的项目——“斗牛士项目”（Project Matador），旨在打造全球最大的私营能源驱动人工智能综合设施。
该项目计划构建用户侧超级电力基础设施，以支持大型人工智能数据中心的运行，包括建设4座大型核电机组、小型模块化反应堆、太阳能发电设施及电池储能系统。
现代建设表示，其在核电站建设领域是“唯一一家”能够按时并在预算内完成工程的供应商。
对比来看，美国西屋电气在佐治亚州沃格特尔电厂建设的3号与4号机组，分别于2023年和2024年完工，较原计划推迟近七年，总成本达350亿美元，超出最初预算两倍以上。
由于核电建设投资巨大，西屋电气曾因严重成本超支于2017年申请破产，后被博枫集团（Brookfield）收购，后者目前持有其51%的股权。
此外，韩国水电核电公司（KHNP）及斗山能源还与亚马逊、X-energy签署战略合作协议，旨在加速第四代先进小型模块化反应堆（SMR）在美国市场的部署，以满足数据中心和人工智能领域日益增长的电力需求。
KHNP隶属于韩国政府控股的顶级电力财团韩国电力公司，斗山能源隶属于韩国历史最悠久、规模最大的顶级私营财团斗山集团。
前者负责韩国核电站的建设和运营，后者在发电设备制造、海上风电、氢能等领域有广泛业务布局。
此外，KHNP还希望与美国西屋电气成立合资企业，共同瞄准美国和欧洲正在复苏的核电市场。
韩国企业认为，当前美国在核电建设能力方面存在不足，美韩合作尤为关键，特别是在项目全生命周期管理、项目设计、施工可行性等美方短期内难以弥补的领域。
02 日本：千亿美元核能投资
然而， 10月29日，在特朗普访问日本的过程中，日本拿出的千亿元能源投资让韩国企业感受到了危机。
日本政府在特朗普总统到访之际发布了《美日投资联合情况说明书》，其中能源类项目成为投资重点。
在日本政府列出的超过3000亿美元能源投资项目中，核电站占据绝对主导地位。
根据这一框架，日本三菱重工业、东芝集团和石川岛播磨重工（IHI）等企业可能参与西屋电气公司AP1000反应堆和小型模块化反应堆的建设项目，金额上限达1000亿美元。
此外，日立与美国通用电气（GE Vernova）组成的核能联盟也将投入高达1000亿美元用于建造BWRX-300小型反应炉。
韩国企业担心，西屋电气可能会优先深化与三菱重工、东芝集团等日本公司的合作，从而影响韩国水电核电公司的合作地位。
据外媒报道，10月28日，美国政府与西屋电气的所有者博枫达成一项800亿美元协议，计划利用美日贸易协定所提供的资金建造一批核反应堆。
博枫表示，这笔投资足以建设约八座AP1000核电站，或用于大型设施与小型模块化反应堆的组合建设。作为回报，美国政府将获得未来利润的20%。
原本，美国对于西屋电气的投资应该惠及正在合作洽谈中的KHNP，然而在此关键节点，日本的巨额投资使其与韩国企业形成了直接竞争。
《华盛顿邮报》报道称，日本5500亿美元投资中的一部分将被视为美国政府对西屋电气的支持。这意味着特朗普对西屋电气的承诺，或将由日本企业出资实现。
韩国担心，如果西屋电气获得的部分资金来自日本，将不利于韩国政府推动加强与美国在核领域的合作。
此前，韩国水电核电公司（KHNP）一直在探讨与西屋电气成立合资企业，但相关谈判自8月以来陷入停滞。
韩国业界普遍忧虑，如果美国同时获得了来自日本的资金和业务合作，西屋电气可能将不再需要KHNP。
而且，日本企业的参与范围不仅限于核反应堆建设，还覆盖了整个电力供应链。
日立经营远距离输电的高压直流输电（HVDC）设备、变压器、用于输配电网控制的设备等；三菱电机也计划在面向数据中心的发电系统及设备供应业务上发力，预计该业务规模最高可达300亿美元。
松下将在蓄电系统等领域开展业务，业务规模最高可达150亿美元；电线巨头藤仓将供应对提升数据传输效率至关重要的光纤线缆；村田制作所和TDK等电子元件大厂也在考虑与人工智能相关的业务。
在此背景下，有韩国学者指出，美日历来在众多工业领域保持紧密合作，韩国必须积极加强全球合作以应对当前局面。
03 写在最后
越来越多的国家认识到，AI的竞争，不只是算法和芯片的竞争，最后的制约瓶颈很可能是电力，数据中心与电网能否匹配、政策如何应对供应瓶颈、以及国家层面的能源与科技主权竞赛该如何应对，已成为亟待解答的问题。
全球能源体系与数字经济进入深度融合的阶段，稳定且充沛的电力是未来AI竞争的基石。
日本与韩国，作为美国的盟友，正在抓住这个机会，深入参与美国核电项目，并嵌入美国AI基础设施的核心生态。
对日本而言，因国内市场受限，通过抢占美国市场，这是重启核能产业、输出技术的重要契机。
对韩国来说，也是“重新拥抱核电”政策在海外市场的延伸。
而对美国来说，因为其本土核电产业链尚存短板，通过借助日韩等国的制造能力、工程实践经验以及资金，可以迅速弥补其短板，并建立起数据中心的基础设施。
图：unsplash
本文来自微信公众号“环球零碳”，作者：Bell，编辑：小雨，36氪出海经授权转载，如需转载请联系原作者。
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