无论是近期李宁对Clarks的收购交易落地,还是早期安踏、特步等接连并购多家国际品牌。这些年“买买买”早已成为中国本土品牌增加海外市场份额,全球化布局的主要手段和策略。而这一趋势的背后,中国本土品牌究竟有怎样的考量?36氪出海(ID:wow36krchuhai)今天推荐的文章以李宁并购海外鞋履品牌Clarks为切口,对中国本土品牌出海并购实现全球化的热潮进行了细致的描绘,希望探讨这一趋势下中国品牌如何在长期运营中释放其潜在价值。
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本文来自微信公众号“体育大生意”(ID:sportsmoney),作者:马莲红,原文标题:“李宁8.4亿收购Clarks在即,运动品牌出海“抄底”热”,36氪出海经授权转载。
近日,李宁的第一大股东——非凡中国(股票代码:08032)发布公告,宣布将于6月15日召开股东特别大会,届时将正式批准其收购英国鞋履品牌Clarks(其乐)的交易。
自2020年公布收购意向以来,非凡中国已基本完成对Clarks收购准备,收购完成后Clarks将成为非凡中国间接非全资附属公司,公告介绍了Clarks品牌详情、收购完成后对品牌的主要人事任命以及下一阶段的运营规划。自此,非凡中国已经在3年内接连收购堡狮龙、铁狮东尼、Clarks三大品牌,不仅满足了消费群在运动休闲、街潮、轻奢、高端奢华等不同领域的需求,也借收购进一步扩大集团在中国和海外市场的份额。
李宁“英国百年品牌Clarks”并购案进入尾声
这是双百年品牌英国制鞋世家Clarks第一次出售品牌控股权。过去两世纪以来,Clarks已成为最具代表性的英国鞋履品牌之一,为无数消费者带来沙漠靴、Wallabee等经典鞋款。Clarks总部设在英国,产品销往全球100多个国家及地区,2004年在上海设立品牌公司,主管大中华区及韩国市场。截至2022年1月29日,Clarks在全球拥有594家门店,雇用约6700名员工。
公告显示,截至2021年1月30日的财年里,Clarks的全球收益为8亿英镑,其主要市场英国、爱尔兰以及美国市场,占Clarks收益80.3%。值得一提的是,2021财年受英国封锁令影响,Clarks作为非必需商店关门数月,遭受巨大损失,经营亏损达1.5亿英镑,这也给了李宁“抄底”的好机会。
2020年11月,香港私募股权投资基金莱恩资本(LionRock Capital)与Clarks的独家收购谈判落锤,莱恩资本以1亿英镑购得Clarks的51%股权,成为公司最大股东。莱恩资本的非执行主席是著名国产运动品牌李宁的创始人李宁先生。
此次交易,无疑意味着非凡中国将正式接手Clarks相关业务。非凡中国由李宁任董事局主席、行政总裁,他及其兄李进为主要股东。同时,非凡中国还是同样在香港上市的李宁有限公司的第一大股东,持股比例为10.36%。非凡中国核心业务为经营“多品牌鞋服”,同时也经营“运动体验”,包括体育目的地、体育赛事活动和电竞俱乐部的营运、服务及投资。
按照协议,收购完成后,Clarks将成为非凡中国间接非全资附属公司,品牌业绩将综合入账至非凡中国财务报表。非凡中国认为,疫情过后全球零售市场将回暖,百年品牌Clarks具有增长潜质,疫情过后业绩表现也将有所改善。此次收购事项将在Clarks及多品牌鞋服业务之间在营销、供应链解决方案及分销渠道方面产生协同作用,并进一步扩大集团全球市场版图。
收购完成后,李宁将按照以下方向采取发展Clarks业务的措施:一、提高成本及营运效率;二、重新定义客户分类及加强品牌建设;三、审阅分销策略;四、重组企业组织;五、增加在亚洲,尤其是中国市场的市场份额。
与此同时,非凡中国也基本完成了对Clarks的人事交接。2021年11月,Clarks 的前首席执行官 Victor Herrero 离职,职位由 Clarks当时的董事长 Johnny Chen暂时接任。2022年3月,Clarks任命了新的首席执行官 Jonathan ‘Jon’ Ram。Jonathan ‘Jon’ Ram 拥有“丰富的鞋履和服装领导经验”,鉴于近年来鞋履产品的休闲化趋势,他在休闲运动品牌的大量工作经验似乎至关重要。接受任命前,他在美国内衣和运动休闲服饰制造商 HanesBrands(Champion 品牌的母公司)担任全球运动装业务总裁,领导了HanesBrands旗下多个品牌的运动装业务实现增长。
在 HanesBrands之前,他在美国运动品牌 New Balance(新百伦)工作了16年,担任过多个职位,曾负责拉丁美洲、EMEA(欧洲、中东、非洲)和北美地区的业务。包括首先在 EMEA地区成功领导了“业务转型、增长和盈利”,随后接手了北美市场的多渠道业务。
3年3品牌入库,李宁家族“买买买”上瘾
近年来,非凡中国一直在物色合适的收购目标。2020年,非凡中国完成收购堡狮龙的控股权(66.5%),该公司主要从事休闲服饰零售及分销,董事会认为堡狮龙有潜质进一步在中国推广其品牌、扩大其地区覆盖率并抓住商机。
创立于1987年的堡狮龙是香港本土服饰品牌,1993年起在联交所上市。在过去二十年间,堡狮龙建立起一个广泛的国际经营平台及分销网络,于2019年12月31日在全球30个国家及地区拥有共287间直营店铺以及799间出口特许经营店铺。堡狮龙集团在中国的大多数店铺位于广东省。
被非凡中国收购后,堡狮龙在2021年推出全新街头时尚品牌“Bossini.X”,并于内地一二线城市开设多家零售店,借此继续提高市场认知度。截至2021年第三季度,Bossini.X已经开设了20多家零售店。
同时非凡中国旗下的“LNG”,定位高颜值、高品质的潮流品牌,2020年第四季度,LNG首次从线上布局到线下,在杭州开设快闪店,首家实体店2021年1月落地重庆,目前已在各大城市地标商圈开设19家实体店。同时,LNG从代表电竞、二次元及潮流等用户群体中的“年轻世代”出发,频频与其他年轻潮流品牌合作及推出授权产品,如分别与“全职高手”及“鬼灭之刃”合作,推出限定联名产品。
2021年,堡狮龙营收表现首次出现在非凡中国财报中,加上LNG品牌的内生型增长,多品牌鞋服消费品分部的收益由2020年的4.39亿港元增长至8.512亿港元。
2022年年初,非凡中国再下一城,宣布完成收购意大利百年奢华品牌Amedeo Testoni(前称为“a.testoni”,中文名“铁狮东尼”)及其副线品牌 i29,主要从事皮具、时装及服装的批发及零售。借由此次收购,非凡中国新增了高端奢侈品品牌,并将多品牌鞋服消费品网络扩张至欧洲、日韩等地,扩大了现有营业规模。
中国运动品牌出海“扫货”忙
从2020年收购堡狮龙,到2022年初收购铁狮东尼,及正在收购中的鞋履品牌Clarks,非凡中国通过“买买买”搭建起更加丰富的品牌矩阵,不仅满足了消费群在运动休闲、街潮、轻奢、高端奢华等不同领域的需求,也借收购进一步扩大集团在中国和海外市场的份额。
不只是李宁家族,近年来中国运动品牌在国际市场掀起“买买买”的热潮。作为全球范围内体育用品行业的第三名,安踏自2009年开启多品牌之路后,一直在海外市场“开疆拓土”,从FILA、日本高端滑雪品牌迪桑特Descente、韩国户外品牌可隆户外KOLONSPORT,再到和其他投资者组成投资者财团收购Amer Sports(亚玛芬),安踏借“买买买”向着成为“世界领先的多品牌体育用品集团”加速迈进。
另一国产品牌特步也迈上并购之路。2019年特步开启多品牌、国际化发展策略,收购了Saucony(圣康尼)、Merrell(迈乐)、Palladium(帕拉丁)和K-Swiss(盖世威)。同时,特步还获得高瓴资本的10亿注资与资源协同,助其更好地实现多品牌运营策略。
而中乔体育也在2020年以6250万美元收购了茵宝大中华区业务。
毫无疑问,中国本土体育品牌们正处于“最好的时代”。近年来,受新疆棉、爱国潮、科技力提升等的影响,中国运动品牌们迅速崛起,在产品力、头部营销资源掌控、渠道管理能力方面,已具备与国际品牌竞争的实力。另一方面,受疫情、政治等的影响,一些海外品牌不景气、运营营状况不佳,促成了中国运动品牌出海扫货的最佳时机,也为中国运动品牌带来历史机遇。
借助并购之路实现“弯道超车”,确实可能助力本土体育品牌在未来全球体服产业中占据一席之地。不过我们同样不能忽视“投资有风险”这一铁律,在历史上并购失败、拖累主品牌的案例屡见不鲜,投资者管理经验不足、品牌本身负债等问题都需引起关注。特别是在并购完成后,运动品牌们后期仍需不断投资,加强差异化运营管理,才能真正释放“买买买”的潜在价值。
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