2024年已经过去三分之二,出海风向如何?
近期二季度、年中财报陆续发布,本篇汇总摘取部分公司海外业绩数据,行业涵盖电商、社交文娱、消费品、智能硬件、新能源、物流出行等等,供观察行业和市场动态参考。
在预期普遍审慎保守的前提下,不同行业和公司的海外业绩仍然存在温度差:部分消费品公司在海外有积极进展,比如名创优品和泡泡玛特,线上线下渠道有强劲增长;电商平台持续提高运营和变现效率,巩固市场地位,迎接年末旺季;出入境旅游热,为 OTA 带来境内外业务增量;与此同时,光伏行业压力继续,贸易壁垒增加不确定性,头部公司海外业务收入有所缩减,对企业的海外布局、运营能力和抗风险能力提出更高要求。
互联网/社交娱乐
阿里巴巴 2024年6月份季度业绩
本篇主要截取阿里国际数字商业(AIDC)及菜鸟集团业务进展:
· 阿里国际数字商业集团:
截至2024年6月30日止季度,AIDC 收入同比增长32%至人民币292.93亿元(40.31亿美元)。强劲表现是由跨境业务增长所带动,尤其是速卖通Choice业务。本季度,速卖通和Trendyol平台加大对欧洲和海湾地区等特定市场的投入,以提升消费者心智。
速卖通平台扩大其供应商范围,现已包括本地商家,以丰富其产品供应及更好满足本地消费者需求。本季度,速卖通与巴西领先零售商 Magazine Luiza(“Magalu”)建立合作关系,Magalu 将在速卖通上开设和运营门店,反之亦然。此外,本季度,Choice业务的单位经济效益环比显著改善。
Trendyol 在土耳其提升了变现率和盈利能力,继续巩固其电商领先的地位。同时在海湾地区,也提升了商品供给丰富度和效率,并持续投入扩大用户规模。在东南亚, Lazada 平台在 7 月份首次达到单月的经调整 EBITDA 盈利。
· 菜鸟集团:
截至2024年6月30日止季度,菜鸟收入同比增长16%至人民币268.11亿元(36.89亿美元),主要由跨境物流履约解决方案收入增长所带动。
冬海集团(Sea Group)二季度财报
· 集团2024年第二季度 GAAP 总收入为38亿美元,同比增长23%。
· 电商服务(Shopee)的订单本季度为25亿,同比增长40.3%,GMV 233亿美元,同比增长29.1%;GAAP 收入28亿美元,同比增长33.7%。公司预计旗下电商平台 Shopee 将从第三季度开始实现调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)正值,并上调了对 Shopee 2024年全年GMV(商品交易总额)增长率的预期至20%中段。
· 数字娱乐业务(Garena)预订量为5.37亿美元,同比增长21.1%,主要由 Free Fire 游戏推动。GAAP 收入为4.36亿美元,调整后的 EBITDA 为3.03亿美元。
· 数字金融服务(SeaMoney)GAAP收入同比增长21.4%至5.19亿美元,调整后的EBITDA同比增长20.2%至1.65亿美元。
雅乐科技(Yalla Group)二季度财报
· 公司收入增长:2024年第二季度收入为8120万美元,比2023年同期增长了2.5%,其中社交服务营收5490万美元,游戏服务营收2620万美元;净收入为3140万美元,比2023年同期增长了10.9%。
· 月活跃用户数增加,付费用户数下降:平均月活跃用户数(MAUs)同比增长14.1%,从3420万增加到3900万;付费用户从上年同期的1340万下降到1200万,下降了10.3%。
· 销售和市场费用降低:销售和市场费用同比降低了31.4%,显示出公司在广告和推广方面更加审慎。
携程 二季度及上半年业绩
出入境游复苏,携程二季度整体业务增长:
· 2024年二季度净营业收入128亿元人民币,同比增长 14%;第二季度净利润为39亿元人民币(约5.35亿美元)。
· 公司中文网站的酒店预订同比增长约20%,主要得益于出境游和本地游的快速增长;出境酒店和机票预订已全面恢复至2019年疫情前同期的100%水平,显著超越行业平均70%以上的国际航班恢复率。
· 公司国际 OTA 平台的总收入同比增长约70%。
快手 二季度业绩
· 2024年第二季度海外收入达到人民币11亿元,同比提升141.4%。海外业务的线上营销收入同比增长超200%,环比持续攀升。随着海外变现效率的提升,经营杠杆效应持续释放,2024年第二季度海外业务的营业亏损为人民币2.77亿元,同比减少64.5%。
· 巴西和印度尼西亚等核心海外市场的平均日活跃用户稳定增长。特别是巴西日活跃用户同比增长15.4%,环比也有所提升。2024年第二季度,海外核心市场的日活跃用户日均使用时长接近80分钟,同比增长5%。
消费品/智能硬件
名创优品 2024年6月季度及中期业绩
· 2024年6月季度海外市场收入:来自海外市场的收入增长35.5%至人民币15.1亿元(2.07亿美元),打破了此前在2023年12月季度(通常是海外市场的旺季)创下的记录。
· 2024年上半年海外市场收入:来自海外市场的收入增长42.6%至人民币27.3亿元(3.76亿美元)。同比增长主要是由于平均门店数量增长21.8%,且同店销售强劲增长16.3%。截至2024年上半年,来自海外市场的收入占总收入的35.2%,2023年同期为30.9%。
· 海外门店情况:位于海外的名创优品门店数量截至2024年6月30日为2753家,在2024年上半年净新增开266家门店。其中亚洲(中国除外):1484家;北美洲:234家;拉丁美洲:584家;欧洲:244家;其他地区:207家。
· 海外市场门店的经营模式包括直营、名创合伙人模式和代理模式。截至2024年6月30日,在海外市场,名创优品拥有343家直营店,与2410家于名创合伙人模式及代理模式下运营的门店。 截至2023年及2024年6月30日,在海外市场分别拥有61位及101位名创合伙人。名创合伙人数量于截至2024年6月30日止六个月有所增加,主要是由于印尼的名创合伙人数量增加。
泡泡玛特 中期业绩公告
· 海外业务增长:截至6月30日止六个月,港澳台及海外业务收入达到人民币13.515亿元,同比增长259.6%,收入占比达到29.7%。
· 海外门店数量:港澳台及海外业务持续推进 DTC 发展战略。截至2024年6月30日,港澳台及海外门店达到92家(含合营),机器人商店达到162台(含合营及加盟)。
· 截至2024年6月30日止六个月,海外收入按渠道划分:
线下渠道收入9.47亿元:其中零售店销售收入8.94亿元,同比增长441.5%;机器人商店0.53亿元,同比增长109.7%。
线上渠道收入2.47亿元:其中官方网站收入约0.7亿元,增长465.5%;Lazada、Shopee分别收入约0.45亿元,增长387.9%和205.2%。
批发及其他收入1.58亿元 ,增长22.5%。
· 海外收入按区域划分:东南亚地区收入增长478.3%,达到人民币5.56亿元;东亚及港澳台地区收入增长153.7%,达到人民币4.78亿元。北美地区收入增长377.7%,达到人民币1.78亿元;欧澳及其他地区收入增长158.8%,达到人民币约1.4亿元。
九号公司 2024 年半年度报告
· 报告期内公司实现营业收入66.66亿元,营业收入拆分如下:(一)自主品牌零售滑板车销量51.81万台,收入10.31亿元;电动两轮车销量120万台(中国区销量 119.84 万台),收入33.83亿元;全地形车销量1.21万台,收入5.07亿元;割草机器人收入 4.49 亿元。(二)ToB 产品直营收入 7.25 亿元。(三)其他产品及配件收入 5.71 亿元。
· 中国大陆境内收入38.63亿元,占总营业收入的约57.92%;中国大陆境外收入28.03亿元,占总营业收入的约42.08%。
安克创新 2024 年半年度报告
· 2024年1-6 月,公司实现营业总收入96.48 亿元,与上年同期相比增长36.55%;实现归属于上市公司股东的净利润8.72亿元,同比增长6.36%。
· 分产品看,报告期内公司充电储能类产品实现收入49.75亿元,营收同比增长 42.81%,占总营收的比例为 51.56%;公司智能创新品类实现收入23.60亿元,营收同比增长 35.33%,占总营收的比例为 24.46%;智能影音类实现收入 23.09 亿元,营业同比增长30.84%, 占总营收的比例为 23.93%。
· 分市场看,公司在北美、欧洲、日本等成熟市场稳健经营,持续增长。2024年上半年,北美地区营业收入同比增长40.68%,欧洲地区增长44.60%,日本地区增长21.50%。
· 分渠道看,公司线上销售收入以亚马逊为主,占比52.26%,其他平台亦有增长。报告期内公司除亚马逊外的第三方平台合计实现收入7.63亿元人民币,同比增长67.36%。公司六大独立站合计实现收入9.25亿元人民币,同比增长102.85%。
新能源
隆基绿能 2024半年度报告
· 面对产业深度调整期的剧烈波动,公司积极调整产销节奏,2024年上半年实现硅片出货量44.44GW(对外销售 21.96GW);电池对外销售2.66GW;组件出货量31.34GW,其中亚太区域销量同比大幅增长超140%。
· 受产业链价格持续大幅下降和存货减值计提影响, 2024 年上半年,公司实现营业收入385.29亿元,境内收入200亿元,境外收入185.28亿元;实现归属于上市公司股东的净利润-52.43 亿元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52.77 亿元。
阳光电源 2024半年度报告
· 报告期内,公司海外地区(包括中国港澳台)营业收入134.76亿元,占公司总营业收入的 43.44%。与上年同期相比,海外营业收入下降了 12.65%。
· 公司海外的印度生产基地和泰国工厂产能已达25GW。目前公司已在海外建设了超20家分支机构,全球五大服务区域,超 490 家服务网点和数百家重要的渠道合作伙伴,产品已批量销往全球170多个国家和地区。报告期末,公司海外员工1518 人,同比增长23.01%。
物流/出行
顺丰 2024半年度报告
· 2024 上半年,公司供应链及国际业务实现不含税营业收入312.0 亿元,同比增长8.1%。受益于国际空海运需求复苏及运价提升,以及公司紧抓中国企业产能出海、品牌出海和跨境电商发展机遇,深化业务融通不断开拓供应链及国际市场,业务实现良好增长。
· 公司上半年聚焦东南亚六国 (新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、印尼)、 日本、韩国等亚洲国家,通过不断拓展与布局国际网络,及整合嘉里物流在亚洲区域的能力优势,完善国际快递、国际供应链、跨境电商物流、国际货运代理 及东南亚本土快递服务能力。上半年公司在亚洲区域成功中标40多个跨境供应链合作项目,涵盖了电商与流通、工业制造、高科技、服装鞋帽、家电家居、汽车以及咖啡茶饮连锁等领域。
滴滴 二季度业绩
· 2024年第二季度,国际业务板块的订单量达到了8.71亿,与2023年第二季度相比增长了39.1%。
· 国际业务板块 GTV(Gross Transaction Value)达到人民币228亿元,同比增长39.3%。
· 国际业务板块的平台收入(Platform Sales)达到人民币24亿元,与2023年第二季度相比增长了23.7%。
· 国际业务板块的调整后EBITA(Non-GAAP)亏损为人民币5亿元。
比亚迪 2024 年半年度报告
· 截至二零二四年六月,本集团新能源乘用车已进入巴西、德国、 日本、泰国等 77 个国家和地区。
· 随着乘用车业务全球化加速布局,本集团积极推进本地化生产进程。一月,本集团乌兹别克斯坦工厂启动生产, 首批量产新能源车型「宋 PLUS DM-i 冠军版」于六月正式下线。同时,本集团泰国、巴西与匈牙利的工厂建设亦稳 步推进。此外,本集团秉承合作共赢的理念,携手众多全球优质经销商,为当地消费者提供优质的新能源汽车产品及服务,积极搭建自营船队,加大品牌建设与宣传,推动全球汽车电动化转型。一月,本集团首条汽车运输滚装船首航成功,标志着本集团海外市场拓展进入新阶段。
吉利 2024年中期业绩
· 2024年上半年,本集团的出口销量达197,428辆汽车,较去年同期增长了67%,出口销量占本集团总销量的21%。
· 吉利品牌主力以东南亚、中东、东欧及中非洲的市场进行全面布局,同时激活墨西哥和中亚地区的潜力市场,并加快拓展越南、澳新及印尼等新兴市场。截至2024年6月30日,吉利品牌已在全球76个国家布局653个销售及服务网点,于上半年新增超过120家销售服务网点,持续拓展全球市场。本集团亦积极探索与不同市场的当地合作伙伴合作。本集团与非洲和亚洲的当地合作伙伴合作进行组装,并计划进一步扩展至更多国家。同时,为拓宽出口的产品矩阵,吉利品牌打造首款全球新能源车型银河E5,以快速对海外市场的新能源产品投放。
餐饮
特海国际 2024 年第二季度业绩
· 收入为1.83亿美元, 较 2023 年同期增⻓12.5% 。
· 海底捞餐厅的经营收入为1.76亿美元,较 2023 年同期增⻓12.3%。该增⻓主要是由于(i)国际市场持续复苏;(ii)在提高客流量和翻台率方面持续努力;以及(iii)业务持续扩张和品牌影响力提升。
· 外卖业务收入为230万美元,较2023年同期减少11.5%。该减少主要是由于与去年同期相比,部分⻔店主动选择了把重心放在堂⻝业务。
· 2024年第二季度新开4家海底捞餐厅,并关闭了 1 家⻓期表现不佳的东南亚地区餐厅。本季度净新增海底捞餐厅3家,海底捞餐厅总数从2024年3月31日的119家增加至2024年6月30日的122家,其中东南亚74家,东亚18家、北美洲20家、其他地区10家。
· 整体平均翻台率和同店平均翻台率均为3.8次/天,2023 年同期均为3.3次/天;总客流量超过720万人次,较 2023 年同期同比增⻓ 14.3%;同店销售额增⻓率为6.6%。
文 | 施忆
编 | Jason
图 | Unsplash
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