在过去8年时间里，匈牙利第二大城市德布勒森已经累积获得了125亿欧元外商直接投资，其中既包括宝马投资的新工厂，还包括宁德时代、恩捷股份等来自中国的电池制造商及其供应商。
最新的消息显示，匈牙利将在德布勒森投资20亿美元用于一项基础设施发展项目，升级工程将涉及道路以及饮用水和废水管理，以帮助德布勒森进一步吸引投资，建设成为欧洲最大的电池生产中心。很明显，来自中国的电池产业链企业将是德布勒森尝试吸引的主要目标，并期望更多中国相关企业的到来，帮助当地形成完善的电池产业集群。
德布勒森是整个匈牙利汽车产业走向电动化的一个缩影。作为中国制造在欧洲落地产能的桥头堡，匈牙利正在承接着中国新能源汽车产业快速发展带来的产业红利外溢。在宁德时代、恩捷股份之外，亿纬锂能、欣旺达、蔚来、Halms、PEX 汽车、泉峰和浙江华烁等中国新能源汽车产业链上的企业都选择在匈牙利兴建工厂。
就在上个月，比亚迪刚刚宣布将在匈牙利塞格德市兴建一座新能源汽车整车生产基地。该基地将采用全球先进的工艺设备和高度自动化的生产流程，利用比亚迪全产业链的优势帮助当地构建绿色“生态圈”。这也是中国汽车公司在欧洲建设的第一座乘用车工厂。在媒体报道中，比亚迪的这个工厂的投资额将达数十亿欧元。匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得表示，在获得欧洲委员会批准后，匈牙利将公布给比亚迪生产基地提供的补助金额， “这将是匈牙利经济史上最大的投资之一”。
在新能源汽车相关投资的带动下，匈牙利的中国制造出海桥头堡地位正在变得越来越重要。中国也正在成为匈牙利国外直接投资的最大来源。西雅尔多在1月4日表示，匈牙利2023年获得外国直接投资总额超130亿欧元，是2022年的两倍，创历史新高。其中，大部分外国直接投资来自中国。
拉长时间来看，在匈牙利启动“向东开放”战略，加强与亚洲国家的经济联系的同时，中国也着手推进“一带一路”倡议，寻求改善亚洲、非洲和欧洲多个国家之间的互联互通与合作。战略层面上的高度契合，是促成匈牙利和中国在制造业方面密切合作的最重要政策因素。同时，利用来自中国的优势产业带动匈牙利当地产业的转型升级，借助匈牙利打通中国制造进入欧洲市场的路径，成为中匈合作日益深化的现实基础。
01 从向西开放到向东开放
从上个世纪90年代算起，匈牙利的产业发展可以被划分为三个阶段：社会主义时代结束之后的转轨时期；2004年加入欧盟之后的快速发展期；2010年现任匈牙利总统欧尔班上台之后开始的“向东开放”时期。在前两个阶段，来自欧美的对外投资成为匈牙利产业发展的主要动力；在第三阶段，中国对匈牙利产业发展的影响正在变得越来越大。
在第一个阶段，来自欧洲的资本为匈牙利经济的转轨提供了资金支持，以收购匈牙利原有企业为主要方式，推进了对匈牙利相关产业的结构转型、组织转型以及现代化改造。这一时期，匈牙利的外国投资主要来自德国、美国、法国、 奥地利、荷兰、比利时、意大利等国。并且，随着资本的涌入，这些国家与匈牙利的经济联系也得到加强。在1990年以后，欧盟成员国取代经互会国家，成为匈牙利的主要贸易对象。
到2004年匈牙利加入欧盟之后，更多西方商业资本开始涌入，同时也推动匈牙利进一步融入欧洲价值链，在欧盟标准下完善市场体制，并成为欧洲的重要生产制造基地。这个阶段，在匈牙利，大约有40%的 FDI 进入到制造业，在电子通讯设备、电气机械设备、电子计算机和办公室设备等领域，外商投资发挥着重要作用。
也是在这个过程中，匈牙利对外资的开放、友好基调也得以奠定。在中东欧国家中，匈牙利是外资渗透程度最高的国家，1999年外国公司占其工业销售额的73%，占其工业就业人数的46%。外国资本的注入带来的绿地投资，也给匈牙利的汽车制造业、电子设备制造等产业带来了较高的附加值。
从长远来看，匈牙利坚持“向西开放”的战略虽然改善了企业的经营效率，提高了产业竞争力，促进了出口贸易增长和群众生活水平的提高，但也让大部分工业企业以及生产资料都转移到了外国投资者手中，本土企业成为欧美国家的制造组装基地和大型跨国企业的供应商，产业并没有得到持续升级，依然属于劳动密集型产业。正如匈牙利经济学家韦尔泰什坦在2014年所指出的，加入欧盟，并没有缩小匈牙利语欧盟发达国家之间的差距。
自2006年开始，匈牙利的经济增长开始放缓，到2008年 GDP 为零增长。2009年欧债危机爆发，匈牙利遭受重创，GDP 增长为-6.7%。其产业受困于劳动密集型制造业，对欧盟单一市场过度依赖的短板开始暴露。2010年，欧尔班上台后，开始推行再工业化，并提出了“向东开放”策略，寻求产业的升级和多元市场的建设。
欧尔班认为，在匈牙利市场的产品中，本土的工业产品占比应该提高。为此，匈牙利政府提出了“伊利尼计划”( Irinyi Terv) 和工业 4. 0 项目( Ipar 4. 0 program) ，削减汽车制造业的依赖性，用创新引领工业，提高中小企业的效率和技术含量，进一步融入出口导向的价值链。
这也让匈牙利利用外资的指导原则变成了，吸引那些有助于产业结构现代化、增加就业、提高居民收入的外资。具体包括：说服在匈牙利已有投资的企业扩大投资，促进制造业投资增长；增加战略服务行业的投资比例；通过促使外资企业在匈牙利设立地区中心来提高匈牙利的区域地位；增加落后地区吸引外资的能力，减少贫富差距。
匈牙利投资促进局在文章中表示，匈牙利的对外贸易政策试图同时利用两大趋势，这两大趋势最近一直影响着全球外国直接投资活动，其一是过去大多数投资都来自西方，但现在这种主导地位已经转移到了东方；其二是电气化已成为投资增长的主要驱动力之一。
匈牙利“向东开放”策略和对电气化给予的期待，也为中国制造业以匈牙利为跳板进军欧洲市场奠定了基础。特别是“向东开放”策略与“一带一路”倡议的对接，拉开了中国企业投资匈牙利的大幕。
2015年匈牙利成为与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的首个欧洲国家，也是第一个与中国建立中欧人民币清算体系、发行人民币债券的中东欧国家。在国际交流中，匈牙利也一贯以正确的态度衡量东西文化差异，与中国政府在政治上保持了良好的互信。
作为欧盟和北约成员国，匈牙利在与中国相关的国际议题上并没有受到美欧意志的影响，即便是在美欧针对中国发起“脱钩断链”的当下，仍然坚持推动“向东开放”策略，甚至乐于成为中国企业进入欧洲的助力。匈牙利驻华大使白思谛曾对《环球时报》表示，全球经济的核心已经从西方转向东方，能够与中国建立良好而有效的合作符合欧洲的最大利益。
02 作为核心枢纽的匈牙利
对于中国制造企业而言，开放、友好的匈牙利往往成为其进军欧洲市场的第一站。中国已成为匈牙利最大的投资国、欧洲之外的第一大贸易伙伴。优越的地理位置、优惠的投资政策、相对较低的投资风险、完善的产业基础设施和丰富的人才储备成为匈牙利吸引中国制造企业投资的主要因素。
在地理位置上，匈牙利处于欧洲的中心，位于3条泛欧交通网走廊交汇处，交通便捷，是重要的物流枢纽，能对整个欧洲，甚至非洲、西亚地区实现辐射，在600英里范围内进入拥2.5亿人口的大市场。作为申根成员国， 匈牙利的资本、商品、人员和服务在欧盟成员国的大多数国家能够完全自由流动，这也会为中国企业进入欧洲市场带来便利。
在人才储备上，匈牙利劳动力素质较高，受教育人口比例超过了人口总数的98%，多数年轻人至少拥有一种技能，掌握多种语言，但工资水平却远低于西欧。匈牙利中央统计局2023年12月21日发布的数据现实，2023年10月匈牙利平均税前工资56.4万福林（约合1620美元），平均税后工资37.5万福林（约合1077美元）。相较而言，德国2023年的月平均工资超过4000欧元。有统计显示，布达佩斯的制造业普通工人、中级工程师和中间管理者工资分别比日本东京、大阪和横滨三地平均工资低 220% 、110% 和 106% 。
在基础设施层面，根据全球竞争力报告，匈牙利的基础设施得分为80. 7，在144个国家中排名27位。同时，匈牙利政府在改善营商环境，降低纳税成本方面进行了一系列改革，升级内部电子税务系统，在税收机制中企业所得税为9%，社会总费用为13%。这个税率在整个欧洲都属于较低标准。
在产业基础层面，匈牙利是中东欧地区最大的电子产品生产国和世界电子工业主要生产基地之一，并拥有完善的汽车产业链，有“欧洲底特律”之称。全球20大汽车制造商中，有14家在匈牙利建立整车厂和零部件生产基地，全球最大的 100 家汽车零部件供应商中的一半在匈牙利设有厂房或代表处。在德国和中国之外，匈牙利是唯一拥有奥迪、奔驰和宝马三家汽车企业工厂的国家。
在政策扶持层面，匈牙利形成了包括欧盟基金补贴、发展税收津贴、VIP 现金补贴、培训资助补贴以及研发项目补贴等较为完整的投资促进体系。以新能源汽车产业为例，匈牙利自2016年起，就在制定政策扶持新能源汽车产业发展。不仅制定了新能源汽车发展规划，还通过立法规定新建的住宅楼和商业体必须提供充电车位。
近期，匈牙利政府最近又拿出一项价值600亿匈牙利福林（合12.42亿人民币）的电动汽车补贴计划，用于普及电动汽车。匈牙利计划未来两年半，在全国公路网兴建170个大容量充电站，并为购买经营性质电动车的群体等提供补贴。同时，到匈牙利投资的新能源汽车领域的企业也将获得匈牙利政府的补贴。宁德时代不仅获得了匈牙利2020年度投资者奖，还获得了135亿福林（约合人民币2.3亿元）的政策补贴。
03 中国制造企业落子匈牙利
在各种利好因素下，中国制造企业在匈牙利的投资可以划分为两个模式：第一种模式以收购匈牙利当地企业现有业务为主，均胜电子、美的集团、 郑煤机集团和万华等企业都曾通过在匈牙利收购当地企业，来落地自己在欧洲的业务。
其中，万华在2011年收购了匈牙利最大的化工企业宝思德96%的股权，成为当时中国企业在中东欧地区最大的投资项目。利用3年时间，万华帮助陷入经营困境的宝思德实现了扭亏为盈。到2017年，宝思德年营收达到人民币131亿元，净利润为人民币30.2亿元，一举成为中东欧百强企业。
第二种模式则是当前宁德时代、联想、比亚迪、蔚来等中国制造企业所采取的绿地投资模式，直接到匈牙利买地建厂。这些企业的到来，为匈牙利带来了产业升级所需的先进制造体系和新兴产业的发展机遇，有助于匈牙利把握住产业升级机会，完善国内产业链布局，为经济发展创造更加持续的动能。
就像媒体人骆驿航所说，匈牙利是宁德时代、蔚来和联想们将自己在中国形成的技术壁垒、产能优势和供应链经验对外输出，将匈牙利作为枢纽，将中国与欧洲的供需更无缝通畅连接为一个整体的过程。更重要的是，它一次供应链的升级：将“先进制造”的中国经验，复制到那些适合它落地生根，转化为自身竞争优势，符合自身全球化战略意图的地方，进而提升一家有技术壁垒的中国科技公司供应链的韧性。
在电子制造领域，华为、中兴、海信、TCL、创维、联想等中国企业都在匈牙利建设了生产线或代表处。2023年6月，联想在匈牙利首都布达佩斯市郊古镇于勒镇的工厂正式投产。这个工厂引入了联想集团南方基地其他成熟的数字化、信息化、绿色制造等技术，拥有高水平的数字化信息系统“生产控制塔”，能让生产管理人员看到实时预测数据，即使调整生产策略。
西雅尔多曾表示，匈牙利政府选择联想建厂是希望能够有一些增值，而不是简单的加工。所以他们期待能够引入的企业是有技术的，有创新性的。同时，这些企业对环境也是友好的。目前，联想匈牙利工厂已成为匈牙利政府及其投资机构吸引投资的经典案例，并尝试参照这个工厂，吸引更多优质投资。
新能源汽车方面，比亚迪、中国中车分别在2017年和2018年开始在匈牙利生产电动大巴。其中，中国中车选择与匈牙利知名汽车制造商伊卡鲁斯公司合作，一方面让自身的电动大巴技术在欧洲实现了落地，另一方面帮助匈牙利启动了民族品牌电动汽车的整车制造。
中国新造车势力蔚来汽车2022年7月宣布在匈牙利建设海外第一座工厂，成为其充换电站产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心。2023年9月，蔚来汽车在欧洲的第一座工厂已经投入使用。这座工厂的投产将提升蔚来欧洲市场能源布局与服务的效率，为欧洲用户带来更好的用车体验。
电池方面，宁德时代、恩捷股份之外，亿纬锂能在2022年3月与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书，向其购买土地，并建设电池工厂，生产新型圆柱形动力电池。华友钴业将在匈牙利建一座价值15亿美元的正极材料工厂。欣旺达也将在匈牙利投资约19亿元建设其第一个欧洲工厂。
广发证券分析称，匈牙利新能源车产业集群已逐渐形成，包括亿纬锂能、科达利、恩捷股份等中游企业和沃尔沃、莲花、smart、蔚来、比亚迪、上汽名爵等国内外车企陆续布局基地，同时匈牙利的人工、电费等属于欧洲较低水平，宁德时代等电池企业在此地设厂有望进一步降低欧洲基地平均生产成本，受益产业集群红利。同时，欧洲订单加速放量，有望带动宁德时代全球市占率进一步提升。
面向未来，上汽集团、长安汽车、长城汽车等中国企业都在将目光转向海外，寻求靠近欧洲这个新能源汽车的主要目标市场，建立自己的工厂。一方面，工厂接近市场，能够获得更大的效率优势，另一方面，在欧洲建厂在一定程度上可以避免遭到欧盟的本土保护措施的限制，为自己争取更大发展空间。
拥有诸多优势的匈牙利则是这些企业的首选建厂地点之一，这也将迎来中匈之间的新篇章。
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本文来自微信公众号“四分仪Quadrant（ID：quadrantthinktank）” ，作者：李威，原文标题“匈牙利：中国制造出海桥头堡的过去、现在和未来” ，36氪出海经授权发布。
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