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瞭望东南亚:制造业如何推动越南经济增长?

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当前,越南已成为制造业投资的理想目的地,其战略位置、航运门户、有竞争力的劳动力和生产成本等种种优势,无一不在吸引着外资纷纷注入。

编者按:本文来自微信公众号“后浪小小班(ID:cifnews-NA)”,作者:刘志伟,出品:雨果跨境产业组,36氪出海经授权转载发布。

全球各地的企业正努力寻求多元化发展,增强供应链弹性与连接性,减少对单一国家依赖。当前,越南已成为制造业投资的理想目的地,其战略位置、航运门户、有竞争力的劳动力和生产成本等种种优势,无一不在吸引着外资纷纷注入。

与其它东南亚国家相比,越南以其国际机场与海港、便利的生产流程与运输铁路等相对完善的基础设施,从而能够脱颖而出。

2020年,制造业和加工行业继续在越南全国外商直接投资中占据主要地位,占比58.2%。拥有外资加持,越南经济预计将恢复增长势头,并在2022年实现6%至6.5%的GDP增长。

2020至2021年,由于2019年新冠疫情影响,制造业供应链遭受意外性中断。一时间,企业关闭、交通限制和员工短缺等难题涌现,共同导致越南制造业产出下降。

与此同时,原材料价格上涨、原材料短缺、运输能力不足等因素影响下,制造业也受到了影响。然而,随着封锁限制逐渐解除,越南的“商业车轮 ”再次运转,消费者信心也逐渐回升。

IHS Markit一份报告显示,越南2021年11月制造业采购经理人指数(PMI)从10月的52.1上升至52.2,很大程度上归因于新订单增加与政府的刺激措施(50分以上意味着制造业处于扩张阶段)。

#1 制造业的关键因素

越南制造业受三大关键因素驱动。

首先,越南被吹捧为具有竞争力的劳动力成本的低成本制造商。越南的劳动力成本平均仅为中国的一半,每小时约2.99美元(68越南盾),而中国的劳动力成本为6.50美元(148越南盾)。这使得越南的劳动力受重视地位日益上升,成为该地区其它国家中性价比更高的选择。

其次,越南拥有相对庞大、受过良好教育的劳动力,这使得它更容易成为一个颇具吸引力的生产中心。此外,政府还提供各种职业教育和培训课程,以培养劳动者素养。目前,由于人力不足和IT领域等特定行业的技术人才不足,政府因此制定了新的战略和计划。例如,已经颁布了若干奖励措施,最近批准发布了《202-2030年职业教育和培训战略》,以及《关于职业培训支持的第17号决定》,突出表明越南致力于提高劳动力市场培训效率。

欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA)、英国-越南自由贸易协定(UKVFTA)、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)等许多自由贸易协定(FTA),也均加强了越南作为低成本制造业出口中心的竞争力。

以上协议让越南得以利用东盟经济共同体(AEC)内部、以及与欧盟和美国之间的关税减免,吸引出口企业在越南开展生产,并向东盟以外的合作伙伴出口。

此外,越南还从中美贸易摩擦的余波中受益。

#2 政府对制造业的鼓励措施

2021年,越南政府颁布了第57/ND-CP号决定,向电子和机械工程、服装和纺织、皮革和鞋类工业、高科技产业和汽车工业等制造业提供原材料与零部件。

实施该法令所节省的税收,将为受疫情影响的企业提供财政支持。这也将增强对政府努力改革税收机制的信心,从而为越南营造更为活跃的商业环境。

2020年根据政府颁发的第115/NQ-CP号决定,预计到2025年,越南企业将为市场生产具有竞争优势的配套产品,满足国内生产和消费45%基本需求。

此外,越南还以企业所得税(CIT)的形式对制造业项目、资本超过6万亿越南盾(2.64亿美元)的大型投资项目以及高新区、工业区和社会经济困难地区实施多项税收优惠和免税政策。

此外,越南政府还为纺织和服装、IT、汽车组装等高科技领域提供激励政策。

#3 重点产业带动制造业

• 服装、服装、纺织和鞋类

越南的纺织服装产业发展迅猛,在国家经济增长中的地位也日益凸显。因此,越南也成为世界上仅次于中国和欧盟的第四大服装出口国。

越南纺织品和服装协会(VITAS)的数据显示,2021年前9个月,越南纺织品和服装的出口总值估计为290亿美元,比2020年同期增长13.2%。

VITAS还预测,到2022年,随着生产逐渐恢复正常,该行业有望实现出口价值390亿美元至420亿美元。

越南已成为美国第二大鞋类和服装供应国,地位仅次于中国,同时也是亚洲重要的制造业中心之一,为西方大型科技、服装和运动服装品牌生产产品。例如,耐克在越南有200家工厂,阿迪达斯在越南有76家工厂,且在阿迪达斯全球工厂数量中,越南排名第二。

受到新冠肺炎疫情影响,当地政府更加关注该行业的复苏节奏。工业贸易部(MoIT)计划提供支持,并利用欧洲和美国市场的订单,帮助工厂恢复生产活动。此外,越南交通部还将推动实施2030年的服装、纺织和鞋类的可持续发展战略。

与许多竞争对手相比,越南的纺织服装行业在产品质量、工艺、满足严格劳动力要求的能力,以及各种自由贸易协定带来的关税优惠等方面都具有一定的优势。总体而言,行业整体预计会有更长期、更稳定的回升,外国投资者在中期仍有入场许多机会。

• 电子电器类

尽管近年来越南的电子产业发展强劲,但由于在技术领域没能实现突破,越南的电子产业仍然落后于全球市场。然而,越南政府希望通过吸引高科技产业以进一步发展并促进产业,从而改变这一现状。

2020-2021年,政策发力点主要体现在吸引跨国公司入驻本土,特别是韩国和日本的大型投资项目。2021年前8个月,电子制造业外商直接投资项目占该行业出口总额95%,获得许可的电气项目总计33个,注册资本总额超过17亿美元。

Apple的主要供应商富士康在2020年向越南投资了15亿美元,并在2021年追加7亿美元投资,聘用1万名当地工人。

然而,越南目前只进行简单的零件组装加工。在零部件或专业设备的生产方面,越南还没有获得关键资源和成熟劳动力。

#4 制造业的关键选址

越南的制造业集中在四个关键经济区,包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地区。这些地区吸引了不同行业的制造业,在劳动力资源、产业结构和基础设施方面各具特色。

北克由7个城市与省份组成,即河内、海防、广宁、永福、北宁、海阳和洪岩。北克尔邦的外国直接投资公司占该地区出口总额80%以上。

该地区以重工业、石油和天然气以及汽车制造业等高科技产业而闻名。电子制造业主要集中在北方,尤其是红河三角洲地区。

三星在越南拥有最大的生产基地之一,其主要在朝鲜销售手机和平板电脑。三星电子计划在2022年将主要研发基地迁移到河内西部,使越南成为东南亚地区较大的研发基地。

中央公园由岘港市、Thua Thien-Hue、广南、广义和平定组成,对海洋经济和农业具有吸引力。食品、饮料和饲料加工在这个地区比在北方和南方更集中。事实上,近年来,岘港已经成为海鲜、食品加工、IT和制造业的中心。

与此同时,越南南部克尔的制造业和服务业范围比北方更广,该地区包括平阳、泰宁、龙安、东奈、峇里亚-永头和胡志明市。服装和纺织工业聚集在南部,胡志明市是该国规模较大的服装制造商之一。全国6000多家工厂中,70%以上位于河内和胡志明市附近。

#5 挑战和机遇

尽管经受过疫情影响,越南仍是一个不断增长的制造业中心,在全球供应链中断的情况中得以幸存。

越南仍然面临许多挑战。 例如,越南的劳动力规模约为5600万,其工人数量几乎是中国的14倍。众所周知,对于应用过时和使用旧技术的项目,地方政府也会仔细审查文件,从而增加审批时间。 此外,环境法也可能相对繁琐,土地使用也有所限制。

因此,投资者应仔细研究本土市场,并建议在开展项目前,优先进行尽职调查,并主动向专业公司寻求建议。

图 | Unsplash

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