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36氪出海
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能源环保

特斯拉,“超越”汽车制造

深度观察 

特斯拉如何平衡汽车与能源业务?新的能源解决方案能带来什么改变?这揭示了特斯拉作为技术创新先锋的多元化道路。

——领读语来自36氪出海分析师
常薇倩
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不能再用“新能源车企”来定义特斯拉了。

华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,特斯拉在近期召开2023年财报电话会上披露了最新业绩。特斯拉2023年全年总营收达967.7亿美元(约6922亿元人民币),同比增长约19%;净利润达150亿美元,同比上升19%。

相比2021年、2022年两年持续超50%的增长速度,特斯拉今年的增速的确放缓了。财报公布后美股市场唏嘘一片,特斯拉股价彼时应声下跌,当日盘中跌幅一度超过13%。截止发稿,特斯拉股价震荡上行,涨0.35%至191.59美元/股。

汽车降价、收入减少是特斯拉总营收增长乏力的主因。那么特斯拉2023年的增长到底在何处?答案是储能业务。

总收入60.4亿美元,同比增长54%的储能业务,今年吸引了一大波眼球,特斯拉储能业务利润几乎翻了四倍。

要看懂特斯拉财报,先要看业务权重的悄然变化。正如创始人埃隆·马斯克在财报会议上所说, “多年来我一直预测,储能业务的增长速度将远远快于汽车业务。它正在实现。”

中国的储能新势力们也正处在前景广阔的发展进程中,竞争愈发激烈。多位储能领域的创业者对华夏能源网表示,特斯拉的业务及商业模式,远远不是一家“汽车制造商”这么简单,特斯拉也是储能模式的全球“鼻祖”。

埃隆·马斯克还在财报会议上着重提到, “特斯拉目前正处于两大增长浪潮之间:我们专注于让下一个增长浪潮得到良好的执行,它由下一代汽车、储能、全自动驾驶和其他项目驱动。”

汽车向下,储能向上

长期以来,特斯拉在新能源造车领域的王者地位,主要靠亮眼的业绩数据来撑起。

2023年度的财务数据显示,特斯拉整体业绩表现低于华尔街预期,新能源汽车增长乏力。

2023年特斯拉全年实现了总营收967.7亿美元,净利润达150亿美元。其中,四季度实现营收251.7亿美元,同比增长3%;净利润为79.28亿美元,同比增长115%。毛利率低于市场预期的18.3%,持续下滑至17.6%,成为2019年以后的最低值。

毛利率下滑主要是受特斯拉汽车全球范围内降价、收入放缓拖累。

2023年特斯拉在全球范围内累计交付181万辆电动车,同比增长38%,勉强达成全年180万辆目标。

汽车业务的角色,是特斯拉的上一个增长浪潮。

关于“特斯拉处于两次主要的‘增长浪潮’之间”的说法,马斯克进一步解释称,“第一个浪潮开始于 Model3/Y 平台的全球扩张,下一个增长浪潮将由下一代汽车平台、储能、全自动驾驶和其他项目驱动。”

特斯拉现有车型的制造成本,正在“接近自然下降的极限”。下一代汽车预计将于2025年下半年投入生产,但新车的产量爬升将会是一个挑战。

特斯拉罕见地没有在财报中给出2024年具体的交付目标。仅发布预警称,2024年汽车(产量、交付、发货量)增长率将明显低于2023年。

形成对比的是,包括生产公用事业及家用电池业务在内的储能业务,业绩“向上”,也就是说,特斯拉的汽车和储能,呈现此消彼长态势。

财报显示,2023年全年,特斯拉能源生产和储存总收入达到60.4亿美元,同比增长54%,利润几乎翻了四倍。不过,毛利率回落至22%,主要是受光伏拖累和储能装机季节性放缓等因素影响。虽然毛利率表现一般,但依然高于特斯拉自身的汽车业务。

能源业务中,特斯拉储能电池总装机量达到14.7GWh,同比增长125%,是2022年的2倍以上,是2021年的3.5倍以上。

单从装机量来看,特斯拉虽全球排名靠前,但较行业龙头仍有较大差距。2023年,比亚迪储能电池装机量约为45GWh。

电池储能系统方面,据全球能源资讯公司 WoodMackenzie 发布的2022年全球电池储能系统(BESS)集成商市场份额排名,特斯拉排名第三,占据14%市场份额。

同一榜单上,阳光电源以16%的市场份额位居第一,华为和比亚迪均为9%,分列第四第五名。

储能成为特斯拉颓势尽显的2023年财报中,最大的一个亮点。马斯克在财报会议中难掩兴奋,“多年来我一直预测,储能业务的增长速度将远远快于汽车业务。如今我们做到了。”

目前,特斯拉三大储能产品的市场遍及全球超65个国家和地区,业务规模全球排名靠前。

但是按照主营业务占营收比例来看,光伏与储能在内的能源业务在特斯拉的总收入中占比为6%,对其总体业绩影响较小。

数据来源:特斯拉财报

志在储能,新能源业务图景展开

储能,不仅是马斯克规划的2024年业务重点之一,更是特斯拉出货量及营收的增长引擎。

马斯克甚至展望,“能源业务未来很可能超过汽车业务。”

虽然特斯拉储能业务不如汽车业务那样“响当当”,但这项业务实际上早在2015年就已经走向了市场。

彼时,特斯拉通过“能量墙”家用储能电池 Powerwall 和商用版本“能量包”Powerpack进入储能领域;2016年,特斯拉收购户用光伏龙头 SolarCity(太阳城)并推出升级版产品。

特斯拉在海外的储能项目 图片来源:特斯拉官网

至此,太阳能屋顶发电,能量墙存储电能,电动车使用电能,产业链条打通后,特斯拉成为了全球第一家完成垂直整合的能源公司。

2019年,特斯拉正式推出超大型商用储能电池 Megapack,并在2022年将其升级为磷酸铁锂方案。

此后,特斯拉急速扩产。2022年下半年,位于美国加利福尼亚州北部 Lathrop 市的特斯拉储能超级工厂正式投产,作为特斯拉的首个储能“超级工厂”,该厂年度产能规划为40GWh。

除中美市场外,最近几年特斯拉在欧洲的英法德等国均有储能布局。例如,特斯拉面向欧洲推出了一款基于机器学习的实时交易和控制平台Autobidder,让储能资产参与欧洲电力市场的竞价,实现收益最大化。在英国的Hornsea项目,规模为50MW/75MWh,已是英国最大的储能项目之一。

在澳大利亚,2022年特斯拉中标新南威尔士州300MWh大型储能项目;其在南澳的霍恩斯代尔项目规模为150MW/194MWh,是全球最大的锂电池储能项目之一。

2023年3月1日,特斯拉正式发布了 MasterPlan3,即“秘密宏图第三篇章”,核心主题是“让地球走向完全可持续能源之路”。

与此前篇章不同,第三篇章增加了储能愿景。其中提到:为实现可持续性能源经济的计划,特斯拉目标电池储能达240TWH、可再生电力达30TWH,制造领域投资10万亿美元,并在2050年前实现能源100%可持续。

目标包括电池储能达240TWh、可再生电力达30TWh、制造领域投资10万亿美元,并在2050年前实现能源100%可持续。

埃隆·马斯克对特斯拉的远景规划,是构建一个崭新的新能源网络。

特斯拉也明显加紧了超级电池工厂的建设步伐,其海外首个超级工厂,选择落地在了中国。2023年4月,特斯拉与上海市政府签约,宣布在沪投建储能超级工厂;12月23日,超级工厂项目正式落地,计划于2024年内投产,专注生产 Megapack,初期规划产能40GWh。

中国某储能新秀创始人对华夏能源网表示,特斯拉此项投资醉翁之意在于“直接享受中国本土的产业链和制造业红利。”

这反映出,全球化布局的特斯拉虽然储能业务全线开花,但也面临着来自全球各方势力的激烈竞争。

除了要面对更具渠道优势的 Fluence、NextEraEnergy、PowinEnergy 等海外储能品牌,来自中国的宁德时代、比亚迪、华为等一大批具有成本优势储能领先品牌,同样是特斯拉需要直面的对手。

还有以科陆电子、蜂巢能源、中创新航、锦浪科技、海博思创、奇点能源、海辰储能、乐创能源等为代表的中国储能“后浪”们,实力各有所长,并扎根国内、钻研技术,瞄准海外市场,甚至是早早的就将目光聚焦到了南非、越南、非洲等欠发达地区,并提前规划建厂。

在全球多个光储的新兴市场,特斯拉也将与中国“后浪”们狭路相逢。

特斯拉在2023年财报电话会上也表示,“中国厂商是全球很有竞争力的厂商,我认为他们会在中国以外取得很大的成功,也取决于贸易的限制。”

如何携崛起的储能业务参与全球市场竞争,资本市场也一样期待商界奇才埃隆·马斯克的表现。

图 | Unsplash

本文来自微信公众号“华夏能源网(ID:hxny3060)” ,作者:高拯坤,编辑:杨亦,原文标题“” ,36氪出海经授权发布。

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