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Temu上半年GMV逼近30亿美元,整体亏损率约60%

行业大小事 

拼多多目前还未在财报中披露过Temu业绩,称“业务仍然处于早期阶段”。不过据36氪独家消息,一季度Temu的GMV已逼近10亿美元,二季度同样持续增长,有望在年底实现100亿美元GMV。此外,日本和东南亚站点也已提上日程。

——领读语来自36氪出海分析师
施忆
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伴随Q1财报出炉,拼多多海外业务Temu也有较大进展。

36氪从多个独立信源处获悉,Temu2023年第一季度GMV逼近了10亿美元(折扣后口径),折扣前的定价口径 GMV 则约为20亿美元。如此计算,其商品折扣率达到了50%,仍处于低价补贴阶段。

通过调派人手、增设仓库等措施化解爆仓问题后,Temu销售额二季度继续飞涨。YipitData数据显示,Temu4、5月GMV分别达到了6亿和6.35亿美元。

知情人士透露,6月前两周Temu的GMV环比仍在增长,有望达到7亿美元。由此估算,上半年其GMV已经逼近30亿美元。伴随传统旺季到来及年底“黑五”的加持,Temu有望实现年度100亿美元的GMV目标——SHEIN去年的GMV约为300亿美元,完成这一目标用了14年。

对此,拼多多回应以上数据不实。

Temu势如破竹,给SHEIN带来巨大的压力。近日,彭博Second Measure在分析数十亿信用卡和借记卡交易的数据后指出,5月美国人在Temu的消费支出高出了SHEIN近20%。

快速的市场扩张和用户积累为Temu的GMV增长创造了更多可能。自去年9月上线至今,Temu已经开通了12个站点,包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、德国、荷兰、意大利、法国、西班牙、奥地利、墨西哥。

此前有媒体报道,Temu 6月22日将上线日本站点,平台已在市场大量采购日本空运运力,并接触电商相关专业人士。据36氪获悉,除日本,Temu亦在筹备东南亚市场,已经调研了一段时间,很可能下半年就会进入,而Temu原计划是明年才会布局。

提前的原因或与TikTok等玩家于此地的高歌猛进相关——去年TikTok电商在东南亚GMV达到了44亿美元,而Temu 的主要竞争对手SHEIN在东南亚的业务比重则相对较少。

根据36氪拿到的数据,2022年SHEIN全球GMV的占比中,东南亚只占到了10%左右,相对比下欧洲和美国市场则分别达到了35%和30%。

Temu的低价补贴,在内部引起了SHEIN的紧张。前不久,这家快时尚巨头刚宣布完成20亿美元融资,在去年它的利润率已经跌到了只有3%出头,相比巅峰的近6%,相差甚远。

SHEIN的新融资,由此也多了一个变量。多位业内人士透露,Temu现在已经在北美市场对SHEIN造成倾轧,“SHEIN此刻也正处于拓展品类和推出平台模式的关键时期,需要巨量资金的支持”。

据36氪了解,在此轮融资结束后,创始人许仰天已经在内部加速推动SHEIN的上市进程。 为了更好的竞争,SHEIN正在全球布局自己的供应链工厂和物流中心。内部规划是,到2023年底,欧盟地区20%的销售额来自土耳其工厂,并在波兰、意大利和阿联酋建设三个上千平米的物流配送中心。

疯狂抢夺市场份额背后,Temu的巨额亏损也在持续。多位知情人士告诉36氪,Temu目前的整体亏损率在60%上下。《连线》杂志在近日的报道中也指出,Temu在试图打入美国市场的过程中,每笔订单平均损失30美元。

现阶段Temu履约链路仍为国内跨境直发,卖家将商品通过顺丰速运发往国内转运仓后,由Temu从转运仓通过极兔国际发至海外转运枢纽,然后再经当地物流方如UPS、DHL等配送给海外用户。

据36氪了解,即使是一个小包裹,从Temu仓库所在地广州运输到美国的成本也在14美元左右,这其中极兔承担了部分成本,但Temu也要为每批货物支付9到10美元的费用。伴随极兔上市可能会减少补贴,Temu成本将会受到影响。

为了减少履约成本,Temu一直在对物流政策进行调整,比如在国内头程运输中,最早由平台承担的运费现已变成商家和Temu共同分担。

另外,36氪独家获悉,Temu现已启动海外仓建设,计划在美国东部和西部各建一个,由多多买菜原西北大区负责人担此重任,目前部分供应链和仓储人员已经准备就位。 

早在年初就有内部人士告诉36氪,海外仓计划已在纸上,3月份的爆仓推进了落地速度,伴随美国市场规模扩大,海外仓的落地将极大程度上改善Temu的履约体验。

对于步入快速发展期的Temu,拼多多也在不断增派大将以表重视,除以顾娉娉(花名阿布)为首的“买菜元老”外,CEO陈磊最近也开始负责国际化业务。不过,据知情人士透露,目前Temu业务更多还是由阿布负责,陈磊则更偏向于技术和战略。

36氪此前曾报道,Temu内部今年的考核指标以“客单价、转化率以及留存率”为主,今年Q1,Temu 的客单价已经从去年的30美金涨到35美金左右。据《连线》透露,Temu的长期目标是让美国人每年在Temu上购买30次,平均订单金额为50美元,这意味着每个用户每年平均花费1500美元。

虽然实现这一目标难度不小,但很多行业人士和商家都持比较乐观的态度,在他们看来,目前能阻止Temu发展的更多来自外部政策的不确定性。

近期,美国政府针对电商平台的低价竞争反制已愈演愈烈。据外媒报道,美国议员正在制定法案,以取消低价进口商品的关税豁免权,该法案颁布后将立即禁止来自中国的此类货物获得关税豁免。

2016 年,美国将关税最低监管限额从 200 美元提高到 800 美元,低于该金额的单个订单商品无需缴税即可入境,这让以SHEIN为代表的跨境电商平台长期受益。为了避免风险,Temu已在尝试与拼多多做切割,比如将内部IM(Information Management)做区隔。

另一边,Temu也在加大营销力度,并计划今年在美国投放14亿美元的广告活动,明年将投入43亿美元。

风险可见,机会也是难以拒绝,身在国内的商家们,虽然几乎隔几天都会面临平台层出不穷的新严苛政策,但凌晨时候他们依然坚守在电脑面前争抢补货,毕竟,谁都不想错过这艘巨轮的航行。

图 | Unsplash

本文来自微信公众号“36氪”,作者:李小霞 董洁,编辑:乔芊 杨轩 ,原文标题:“拼多多海外业务Temu上半年GMV逼近30亿美元”,36氪出海经授权转载发布。

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