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网易云音乐上市在即,IPO定价205港元、筹资4.22亿美元

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受制于版权的时代远去。

编者按:本文来自亿欧网,作者钱漪,36氪出海经授权转载。

据财联社报道,综合多家券商数据,截至11月26日,网易云音乐募资已超过21.7亿港元。

11月23日,网易云音乐正式宣布启动在港股的首次公开发行,将在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)。

根据计划,网易云音乐将于12月2日上午挂牌上市,代码“9899.HK”。业内推算,网易云音乐上市后估值将介于394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。

最新数据显示,2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,在线音乐付费率达14.9%。

招股书显示,网易云音乐引入网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司Orbis任基石投资人,总计认购3.5亿美元(约合27.3亿港元)。网易持有网易云音乐超60%股份,为绝对控股股东,阿里巴巴也持有网易云音乐约10%的股份。

网易云音乐募资主要用途之一是深耕音乐社区,占总募资的40%,包括丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及黏性等多方面。此外,本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力,其余用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。

今年5月,网易云音乐首次向港交所递交招股书,通过聆讯后却表态推迟上市。关于推迟上市的原因,网易云音乐方面给出“基于当前整体环境等各方面因素考虑暂缓上市”的解释,后续将选择一个“好时机”推动IPO相关事项的落地。外界多有猜测:恐怕又是版权闹的。

诚然,版权问题制约网易云久矣。长久以来,腾讯音乐在版权上占据绝对优势,为网易云音乐一大掣肘。

转机也出现在不久之后,国家对腾讯作出反垄断处罚,要求其30日之内解除独家音乐版权。腾讯音乐方面回应,表示将放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利,上游版权方可以自行向其他经营者进行授权,并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。

“非独家版权”对网易云音乐来说是一利好,也是此番重启上市的助推器。随着国家市场监督管理总局的监管下,独家版权模式的终止,未来音乐版权内容价格有望回归合理。

当网易云音乐走向资本市场,承载万千用户情感寄托的网易云有底气回归音乐产品本身,在版权困境得到纾解后,本就拥有大批优质高粘性用户的网易云音乐,其前景眼看明朗起来。

图 | Unsplash

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