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印尼最大互联网科技公司「GoTo」上市,市值约280亿美元

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“GoTo为印尼贡献了2%以上的GDP,为印尼近三分之二的家庭消费提供服务。”


编者按:本文来自微信公众号:“财经涂鸦”(ID:caijingtuya),作者杨雪,原文标题“印尼最大独角兽GoTo上市:市值约280亿美元,阿里腾讯参投”,36氪出海经授权转载发布。

3月31日,印尼最大科技集团PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (简称:“GoTo”)宣布获得印尼金融服务管理局(OJK)批准,计划通过首次公开募股(IPO)筹集11亿美元(约合人民币70亿元),并将于当地时间4月11日在印尼证券交易所(IDX)登陆上市,其股票代码将为 “GOTO”。

此次上市将是根据印尼金融服务管理局(OJK)制定的关于多重投票权股份的新规定,以及印尼证券交易所制定的新上市规定所进行的首次公司上市。

据悉,GoTo将IPO发行价定在每股338印尼盾(约合0.0223美元),公司估值将在262亿至288亿美元(约合人民币1667亿至1832亿元)之间,这将使其成为印尼市值第四的上市公司。而基于这次的11亿美元募资,GoTo此次的IPO规模也将成为今年以来亚洲的第三大以及全球的第五大IPO。

GoTo此次将出售467亿股A系列股票,包括新发行的股票和库存股,总共筹集11亿美元。GoTo计划在扣除发行成本后,将IPO所得款项用作营运资金,以资助客户获取和其他增长计划。

在这次上市公告中,GoTo首席执行官Andre Soelistyo表示,“我们对投资者的反应感到满意,尽管全球宏观经济和市场出现了波动,但投资者的反应仍然具有弹性。GoTo能够在当前条件下进入公开市场,这证明了我们业务的长期潜力。”此前据消息人士透露,GoTo的IPO得到了施罗德投资集团印尼分部与瀚亚投资等长期投资者的支持。

公开资料显示,成立于2021年的GoTo,是由印尼最大移动服务平台Gojek与印尼最大电子商务平台PT Tokopedia合并而成,这两家公司分别被称为“印尼版滴滴”和“印尼版淘宝”。

合并后,新集团GoTo成为了印尼最大的互联网科技公司,并推出了名为“超级APP”的应用,业务范围涵盖网约车、电商和金融服务。这三项业务整合在同一个生态系统中,给GoTo带来了巨大的协同效应。得益于这些业务的广泛性,GoTo为印尼贡献了2%以上的GDP,为印尼近三分之二的家庭消费提供服务。

作为此次IPO的一部分,GoTo还计划推出Gotong Royong股权计划,为集团最活跃、服务时间最长、最忠诚的司机、商户、消费者和员工提供从IPO中受益的机会。根据该计划,所有全职员工都是集团长期激励计划的参与者,长期服务的司机将获得补助,最忠诚的商户和消费者将有资格通过固定配额来购买股票。

目前,印尼是东南亚地区最大的经济体,国内生产总值(GDP)超1万亿美元,是东南亚最大的国家,也是世界第四大经济体。得益于印尼及整个东南亚不断增长的消费能力,GoTo获得了强劲的业务表现。

2020年10月1日至2021年9月30日,GoTo总交易额(GTV)达到了414.2万亿印尼盾(约合288亿美元),12个月内营收达到了15.1万亿印尼盾(约合10亿美元),平台一共处理了20亿订单。截止2021年9月30日,GoTo有超过5500万年度交易用户(ATU)、超过250万注册司机、超过1400万注册商户。到2025年,GoTo在印尼的潜在市场总额(TAM)有望实现大幅增长。

GoTo在合并后获得软银集团、阿里巴巴、红杉资本等明星投资者的加持。2021年11月11日,GoTo还获得了13亿美元的Pre-IPO轮融资,引入腾讯、谷歌、春华资本等投资者,融后估值达280亿美元。

尽管GoTo仍然无利可图,2018年至2020年连续三年亏损,2021年前七个月一共亏损8.2万亿印尼盾(约合5.7 亿美元),但GoTo首席执行官Andre Soelistyo表示对此持乐观态度。

图 | Unsplash

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