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教育科技巨头Byju's,正洽谈通过SPAC交易上市,最新目标估值480亿美元

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“根据讨论的初步条款,Byju's 将总共筹集约 40 亿美元,并寻求约 480 亿美元的估值。根据市场研究公司 CB Insights 的数据,这家初创公司的当前估值为210亿美元。”


编者按:本文来自微信公众号“Edu指南”(ID:EduZhiNan),作者:Edu指南,36氪出海经授权发布。

Edu指南讯 12月16日,彭博社消息,据知情人士透露,印度估值最高的Edtech初创公司 Byju's, 正在与Churchill Capital旗下一家特殊目的收购公司SPAC(special-purpose acquisition company)的合并上市,进行深入讨论。

知情人士称,Byju's与几个潜在的 SPAC 合作伙伴进行了会谈,在与Churchill Capital资本达成协议方面走得最远。Churchill Capital VII 在 2 月份的发行中筹集了超过 13 亿美元,并在纽约证券交易所交易。

知情人士称,根据讨论的初步条款,Byju's 将总共筹集约 40 亿美元,寻求约 480 亿美元的最新估值。根据市场研究公司 CB Insights 的数据,这家初创公司的当前估值为210亿美元。

虽然最早可能在一月份宣布,但本次谈判并不是最终的。知情人士称,Byju's 或 Churchill 仍可能选择退出此类交易,而 Byju's 可能会考虑明年在印度进行 IPO。

其中一位知情人士称,这家初创公司早些时候曾讨论过与MSD Acquisition Corp. 和 Altimeter Capital Management 的 SPAC 合并。根据该国现行规定,总部位于印度的公司不能在美国通过传统的IPO首次公开募股上市。

这家总部位于印度班加罗尔的公司,由前教师 Byju Raveendran 创立和领导,为该国竞争激烈的工程和医学入学考试而学习的数百万印度学生,提供 K-12 课程和视频材料。它还为北美、中东和拉丁美洲国家的学生提供一对一的编程、数学和阅读课程和材料。

BYJU'S在此前曾得到一系列顶级投资机构及创始人旗下基金投资,包括 Chan-Zuckerberg Initiative、Naspers、CPPIB、General Atlantic、腾讯、红杉资本、Sofina、Verlinvest、IFC、Aarin Capital、TimesInternet、Lightspeed Ventures、Tiger Global、Owl Ventures 和卡塔尔投资局等,至今累计获投额高达45亿美元,即便放在2020年的中国Edtech市场,仍是一项无可忽视融资额记录。

据彭博社9月报道,Byju's 的目标是最早在 2022 年第二季度提交传统IPO首次公开募股的初步文件,并且还在考虑SPAC合并形式上市。这加速了早先在 12到24 个月内上市的计划。知情人士当时表示,这家初创公司及其投资者曾讨论过400亿至500亿美元的估值,但最终决定将取决于财务业绩和投资者需求。

印度的科技行业今年飙升,IPO筹资额有望达到创纪录的水平。

数字支付头部公司Paytm完成了在该国有史以来规模最大的IPO上市,但其股价迅速下跌。目前尚不清楚这一事件如何影响投资者对印度市场大型产品的兴趣。

在最近与外媒的对话中,创始人 Raveendran 表示,该初创公司的目标是在 2022 年3月结束的年度实现 1000 亿卢比(13 亿美元)的收入,利润率为 20%。Byju's 在过去的一年里一直处于收购狂潮中,收购了提供编程课程、专业学习课程和考试准备课程的初创公司,收购价甚至达10亿美元,以应对印度的竞争性考试市场。

在近期的12月10日,该公司还宣布任命贝恩公司的合伙人Rachna Bahadur为高级副总裁, 领导Byju's接下来的全球扩张。

图 | Unsplash

 

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