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特斯拉不信油箱,困局中豪赌无人驾驶

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特斯拉能否谷底逆转,关乎整个汽车业
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深陷价格战泥淖的中国电动车企,正在集体回撤,配置油箱以攫取销量和生存机会。特斯拉则激进走向了另一端——推出无人驾驶出租车,寻求破局。

当地时间10月10日晚,特斯拉CEO马斯克钻进一辆科幻感十足的汽车,该车没有方向盘、刹车、驾驶员,具备无人驾驶能力。

这是当天发布会的主角之一Cybercab(自动驾驶出租车)。同时,特斯拉还推出了Robovan(自动驾驶运输车)。

特斯拉称,2025年会先在美国加州、德州,用Model 3、Model Y和 Cybertruck三款车型推出UnsupervisedFSD(无监督的全自动驾驶)技术。

FSD全称Full Self-Driving(完全自动驾驶),是特斯拉的核心自动驾驶技术。而实现无监督,则是去掉司机、做到自动驾驶出租车的关键一步。

马斯克说,预计到2026、2027年,新的自动驾驶出租车形态Cybercab会量产,并大范围铺开。

“Cybercab收费未来可以达到每英里0.2美元,现在网约车大概是每英里1美元。“马斯克说。

发布会的另一个角落里,特斯拉的人形机器人Optimus可以和观众互动和热舞。马斯克说,Optimus量产后的价格大概在2-3万美元,“它可以照顾孩子,可以遛狗、修剪草坪、买菜,甚至可以做社交场合的助手”。

特斯拉将发布会场地选在了好莱坞,这是美国的电影梦工厂。似乎寓意科幻将走进现实。

但遗憾的是,仅半小时的发布会上,马斯克只简要介绍了两款自动驾驶新车和Optimus近况,没有透露更多内容。从特斯拉的FSD(完全自动驾驶)软件到自动驾驶出租车,技术上的实现依据和怎么应对繁琐的运营监管等,马斯克都未提及。

特斯拉是纯视觉的坚定拥护者,探索出了一条不依赖激光雷达的智能驾驶进化路线。

但从辅助驾驶到完全自动驾驶,特斯拉显然要回答更多问题。除了技术攻关,Robotaxi的运营还涉及监管、车队管理、用户收费、软件故障、责任划分等各种各样的难题。

对特斯拉整体经营而言,FSD与Robotaxi的商业化落地尚早,如何对抗当下缓慢衰退的局面,马斯克显然没有给出有力答案。

「马斯克的Robotaxi梦」

2016年,马斯克对外宣称,特斯拉电动车就能从洛杉矶开到纽约,其间不需要用手触摸方向盘。如果你想让车自己开回来,就在你的手机上点一下召唤。

随即他就开始推动工程师设计出一个既没有方向盘,也没有加速和制动踏板的车辆版本。

显然,以当时的技术水平,这样的想法很难实现。

但马斯克一直没有放弃Robotaxi的梦想,《埃隆马斯克传》中提到,马斯克会一直给员工灌注一种紧迫感:“这将是一款具有历史意义的重大革命性产品,它将改变一切,它将让特斯拉成为价值10万亿美元的公司。百年以后,人们会记住这个时刻。”

在今天的发布会上,马斯克终于开始兑现承诺,Cybercab的设计未来感十足,没有后视镜、踏板和方向盘,还配上了剪刀门。

特斯拉自动驾驶出租车Cybercab内饰,图源:特斯拉

马斯克对Robotaxi的规划不止于Cybercab。他在发布会上说,一辆车的每周使用时间只有10-100小时,当完全自动驾驶实现后,在同一辆车上,可以获得5-10倍的价值提升。

虽然马斯克没有公布Robotaxi的营运模式,但显然私家车也可以参与到其中。

在成本方面,马斯克认为自动驾驶的成本会很低。“Cybercab未来可以达到每英里0.2美元,现在网约车大概是每英里1美元,车辆成本会低于3万美元。”

至于时间,“2026、2027年之前,我们会大规模生产Cybercab,未来会有Cybercab 2。”

在发布会上,马斯克还展示了自动清洁的专利,机械臂会像吸尘器一样,吸走座位上的垃圾,并且擦拭清洁屏幕等。Cybercab特有的感应无线充电方式也有提及,但都没有深入展开。

除了Cybercab以外,Robovan也在发布会上亮相。马斯克将其比喻为“星球大战里面的车辆”。

特斯拉自动驾驶运输车Robovan,图源:特斯拉

Robovan可以搭载20人,也可以运输货物,在马斯克的计划中,未来这辆车的出行成本将低至每英里10美分。这显然是颠覆性的。

以在美国已有数年运营经验的Waymo Robotaxi为例,每英里收费约13.3美元,与马斯克每英里0.2美元预期有巨大的差距,和10美分相去更远。

即便Waymo宣布其每周的付费订单已经突破10万次,也未产生可观的利润。

特斯拉或将借助其的大规模制造和供应链能力,将Cybercab压缩至3万美元,快速优化Robotaxi的运营财务模型。

但问题依然是,特斯拉的FSD技术有多快能照进摆脱人类司机、实现无人驾驶的现实。

「特斯拉自动驾驶,坎坷的变现之路」

马斯克认为FSD将来会比人类司机驾驶安全十倍,他也对FSD带来的收入寄予厚望。

“未来自动驾驶的收入会让所有毛利率数字看起来都很愚蠢。”

FSD产生利润的路径有两条,其一是如苹果手机一般的订阅服务,另外则是搭载在Robotaxi上,节约人力成本,变革现有出行市场形态。但两条路都挑战重重。

以订阅模式为例,苹果手机等硬件产品的毛利率常年维持在40%左右,销量虽然已经下滑,但软件服务却支撑起了公司的利润,其App Store、Apple Music、iCloud等软件产品,毛利率超过70%。

今年三季度,苹果公司的硬件收入为616亿美元,软件收入也达到了242亿美元。只要产品保有量足够,软件可以源源不断的产生利润,这条路在苹果身上已经被验证。

特斯拉此前曾透露,FSD的毛利率高达90%。2021年之后生产的搭载HW3.0特斯拉车型,都可以购买FSD服务。

自2021年至今年第三季度,特斯拉交付车型已经超过了535万辆。FSD如今最优惠的订阅价格为每月99美元。如果FSD的商业模式可以如苹果公司一般,全球开放订阅,即便只有10%的订阅量,也可以为特斯拉每季度贡献1.4亿美元的利润。

FSD已经在美国、加拿大等地区开放订阅,马斯克前不久还透露,特斯拉计划在FSD软件的V12.5或V12.6版本中,向欧洲、中国以及其他国家的监管机构申请批准其FSD监督版,且有望在年底获批。

在今天的发布会上,马斯克也提及,特斯拉会先在Model 3/Y以及Cybertruck实现完全无人监督的FSD,“明年在德州和加州就会率先推出”。

但想要提升FSD的订阅量,关键仍在于产品体验与技术能力。

有行业人士表示,在特斯拉建立起端到端智驾、海量数据、超大云端训练算力的闭环之后,其FSD能力已经有较大跃进,“技术上限比传统的自动驾驶方案更高。”

然而产品天花板与实际表现,仍有差距。多方数据显示,用户使用FSD时仍需经常接管车辆。

第三方测试机构AMCI Testing的评测报告显示,特斯拉最新发布的FSD v12.5版本平均每13英里(约21公里)就要人为干预一次。国内自动驾驶公司小马智行也告诉36氪,其在美国相对繁忙的湾区城市道路也进行了路测,测试结果表明平均每不到10公里就要接管一次。

有FSD用户告诉36氪,他目前使用的V12.5.4版本,主要手动接管的原因是在一些修路的场景,车道线比较复杂,“人基本上很快就搞懂了,但车可能还搞不懂。”

这距离成熟Robotaxi的表现差距尚远。从美国加利福尼亚州交通管理局(DMV)2023年公布的数据来看,Waymo行驶2.79万公里才需要干预介入一次。

直接从L2辅助驾驶到L4自动驾驶,特斯拉的FSD也要面临更多的问题。

国内Robotaxi公司小马智行高管张宁向36氪表示,特斯拉FSD在辅助驾驶(L2)中的表现很好,但距离无人驾驶(L4)要求的技术和安全指标方面还有很大差距。

“特斯拉用纯视觉传感器和相对低的地图依赖,FSD在北美和很多地区都取得比较好的辅助驾驶类人体验,但从一些关于FSD的事实,有部分和公众面的感知未必完全一致。”

美国自动驾驶公司Cruise创始人兼CEO凯尔·沃格特(Kyle Vogt)在特斯拉发布会前,列出了15项Robotaxi落地关键点,包括堵塞交通、检测碰撞、人工智能的覆盖范围、监管和许可等方面。对于这些难点,特斯拉可能也无法例外。

换言之,目前阶段,特斯拉不管是用FSD面向车主订阅收费,还是落地Robotaxi运营,都难以快速产生可观的利润。

把车卖好仍然是特斯拉难逃的生存宿命。

「全新Model Y,进入鏖战」

盛传已久的特斯拉低价车型Model Q,依然没有亮相。在Model Q上市之前,特斯拉的销量与利润只能靠Model Y来支撑。

36氪从多位知情人士处了解,新款特斯拉Model Y将于2025年一季度上市,较之现款续航将有约10%的提升,带电量更大。由于特斯拉是平台化开发策略,新款Model Y电池包做出改动后,也将带动model 3的续航进一步增加。

不仅如此,“新款Model Y的外观会大改,底盘会更舒适,电耗更低,内饰可以参照焕新版Model 3。”有知情人士称。

特斯拉还针对中国市场规划了六座版Model Y,但这款车是“在Y的基础上加了个座位,三排是小板凳,车内空间不会有太强的竞争力。”

Model Y是特斯拉的功勋车型。2023年,这款车终结了丰田卡罗拉长达37年的销冠,成为了全球最畅销的车型,销量超123万辆。在特斯拉交付中心的工作日,每6秒就有一辆特斯拉被提走。

进入到2024年,特斯拉的销量增速开始出现疲软,前两个季度均出现了同比下滑的情况。第三季度虽稍有好转,仍未达到市场预期。

销量折损后,利润同样开始下滑。二季度,特斯拉经营利润16.1亿美元,同比减少7.9亿美元;净利润14.8亿美元,减少12.3亿美元,下滑幅度高达45%。

在半年度来看,特斯拉2024年上半年的净利润几乎只有2023与2022年的一半,毛利率也跌倒了17.6%。

36氪制图

越来越多的新车也趁机瞄准了Model Y 的市场份额,疯狂发起冲击。华为加持的智界R7、蔚来乐道L60、极氪7X,以及造车新秀小米也将在明年推出SUV车型。

这些车型都在发布会上对Model Y详尽对比,也都在短时间内获得了数万台的大定订单。面对国产电动车产品的群狼围猎,特斯拉的销量支柱Model Y,难言没有压力。

36氪从产业链处获悉,2025年特斯拉上海工厂对Model Y的生产预测是52.8万辆。平均单月4.4万台。并不算激进。作为对比,2023年Model Y在中国市场销量约45.63万辆。在刚刚过去的9月,Model Y卖出了4.8万辆。

特斯拉主要的销售区域是美国、欧盟和中国三大市场,这也是新能源车的三个主要生产和销售地区。

在美国市场,特斯拉8月的销量为5.3万台,市占率依旧在35%左右,维持了稳定。

欧盟电动车销量则陷入衰退,8月份甚至同比下降了33%,创下自2023年1月以来的最低月度水平。特斯拉也首当其冲,其8月在欧盟的销量下降了43.2%。

在全球电动化进程放缓的情况下,只有中国的电动汽车市场仍然保持稳定的增速,8月份,中国市场电动汽车销量大增42%,达到102万辆,渗透率更是达到53.9%。

把握住中国市场,才能让特斯拉在接下来的竞争中,稳固住市场地位。但显然,这一挑战已经空前加剧。

AI作为全球性的命题,在中国同样受到追捧。华为、比亚迪、理想汽车、小米汽车、蔚来、小鹏等几乎都已经AI作为汽车业务的核心战略。但他们与特斯拉不同的是,在汽车市场的长线赛跑中,意志力更为清晰。

而特斯拉在新车节奏迟缓,市场面临激烈围抢之下,选择了重注AI技术,并激进推向FSD订阅、自动驾驶出租车运营以及家用机器人等商业化路径。这更像是一场破釜沉舟式的豪赌。

属于马斯克的谷底逆转时刻,会到来吗?对于特斯拉和全球汽车业,都至关重要。

头图|Tesla官网

本文来自36氪汽车,文 | 韩永昌 李安琪,编辑 | 李勤,36氪出海经授权转载。

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