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蒋凡再成阿里的“关键先生”

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挑起阿里增长的新担子



阿里发布今年第三季度财报,海外增长再受关注。本季度阿里海外数字商业板块表现如何?谁在操刀阿里海外业务?

曾经一度被认为是贬谪的蒋凡,现在要担起阿里增长的重任了。

11月17日,阿里巴巴发布2022年第三季度财报,不出意料的是,阿里国内零售的业务确实停滞增长。

财报数据显示,阿里巴巴第三季度营收2071亿元,同比增长仅为3%。不过经营利润却大幅提高,第三季度达到251亿元,同比大涨68%,经营利润率达到12%,比去年同期的7%整整高出来5个百分点。

另外,阿里巴巴由于投资和持股企业的股价下跌,导致产生了巨额的投资损益,净利润录得亏损为-225亿元。

反倒是国际零售业务,近一年来十分亮眼,结合此前蒋凡的一系列动作,可以看出阿里未来的增长压力要靠蒋凡了。

1、风向标也不灵了

阿里巴巴一向被认为是国内零售的风向标。

尤其是双十一的GMV,是成交量也是零售信心。果不其然,今年的双十一阿里选择不公布GMV,并且在财报中提到去年基本持平。

这一天还是到来了。伴随着双十一GMV的不增长,阿里的国内零售业务也不乐观。

首先是中国商业出现下滑。第三季度阿里巴巴中国商业营收为1354亿元,同比减少1%。

另外,中国商业的营收中,来自客户管理的营收为665亿元,较去年同期的711亿元减少7%。之所以中国零售业务营收还能保持仅1%的下滑,那是因为直营及其他实现了6%的增长,从608亿元增长到647亿元。

阿里巴巴的直营业务包括盒马以及天猫自享等。

另外,阿里当前的成绩,也是勒紧裤腰带过日子,省吃俭用下来的。

整体来看,阿里的销售和市场费用从上季度的289亿元下降到224亿元,节省约65亿元。

分部来看,阿里在财报中提到,饿了么和淘特等业务,经营状况变好都是由于优化了用户获取的成本。

目前,阿里还在大增的业务似乎只有菜鸟,诸如饿了么、阿里云等都势头不大,阿里云微涨,对于饿了么阿里只是提到订单金额提高带来GMV还在涨。

2、蒋凡做了什么?

为什么说蒋凡要挑起重任,我们看下阿里国际零售的额数据。

实际上,第三季度阿里的国际零售数据并不好,财报数据显示Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz的整体订单量下滑了3%,阿里也只提到了Trendyol的整体订单增速超过65%。

营收数据上,国际零售第三季度营收达到157亿元,同比增长4%,去年同期是151亿元,相差无几基本持平。

值得注意的是,去年的国际零售是阿里最亮眼的业务。财报数据显示,跨境及全球零售商业、跨境及全球批发商业,同比增长分别是33%和34%。

具体来看,截至2021年9月30日止12个月,Lazada、速卖通、Trendyol 及Daraz年度活跃消费者达到约2.85亿,单季净增加2000万,营收整体同比增长34%至人民币151亿元,Lazada的用户访问频次于过去七个季度连续上升,去年第三季度Lazada录得订单量同比增长超过82%,土耳其最大的电商平台Trendyol录得GMV同比增长超过80%。

营收整体34%的增加,加上Lazada和Trendyol超过80%的增长,可以说非常迅猛。

不仅是去年三季度,2022整个财年12个月,国际零售整体订单同比增长了34%,整体营收达到611亿元同比增长25%,Lazada和Trendyol订单增长量分别达到60%和68%

但为什么2022年第三季度只能保持持平呢?

因为去年的三季度印度、东南亚等地正是严重的时期,随着线下零售的恢复,线上势头放缓。不过值得注意的是,阿里国际零售能保持住到当前的体量,也是不容易了。

另外,Lazada在进行欧洲市场的扩张,有消息称Lazada挑战亚马逊和德国电商Zalando等欧美竞争对手。Lazada Group CEO 董铮证实了这一消息。

3、关键先生们

董铮是蒋凡上任后不久后起用的新CEO。

先说蒋凡,自2020年的张大奕事件后,被阿里从合伙人除名。

2021年12月,阿里进行组织架构调整,并宣布成立“海外数字商业”板块并由蒋凡负责,分管全球速卖通和国际贸易两个海外业务,以及Lazada等面向海外市场的多家子公司。

蒋凡正式接管海外数字商业不久后,便起用了董铮。

今年6月,董铮接替李纯成为Lazada新的首席执行官。公开资料显示,这位新CEO曾先后担任Lazada泰国、越南首席执行官,对东南亚本土业务市场和当地商家、消费者的运营业务都很熟悉,也负责过阿里对Lazada的投后管理工作。

有分析认为,目前Lazada的那个业绩的增长,是蒋凡在国际化业务上,启动本土团队带来的成果。

此前,阿里的Lazada一度被腾讯系的Shopee反超。

Lazada向欧洲市场扩张,有意挑战亚马逊等市场地位。同时,近一年来阿里海外零售动作频频。

今年初,阿里速卖通针对卖家端推出调整方案,发布了四大政策——“对已入驻商家进行年度销售额考核;提高新商家的入驻门槛;关闭个体工商户入驻入口;限制商品发布数量。”

这一动作被认为是速卖通提高门槛,将其天猫化。

今年5月,速卖通还在义乌举办了一场跨境电商私享会,提出了其在2022年最重要的三件事,其中便包括推出“扶持优质商家”的计划AE Mall。有报道指出,坂田五虎(蓝思科技、泽汇、宝视佳、公狼、拣蛋网)也参加了这场会议。

但实际上,阿里之外的Tik Tok、拼多多等,都在进行海外的布局。不久前,拼多多的海外版Temu上线,对标shein。另外,Tik Tok和Kwai都在涉及电商业务。

值得注意的是,诸如shein等国内多家做跨境电商的企业,近几年悄悄地异军突起,比如shein的估值一度高达1000亿美金,超过了HM和ZARA总和。

作为成立于2012年的Lazada,以及成立于2010年的速卖通,尽管取得了一定的成绩,但是目前群雄格局的背景下,可以说是形势严峻。

蒋凡此前被调任海外数字商业,就有讨论是属于贬职还是另有重用的争议和讨论,如今看来,海外零售的竞争结果,对阿里和蒋凡自己的职业生涯来说,都至关重要。

本文来自微信公众号 “牛刀财经”(ID:niudaocaijing),作者:李登华,36氪出海经授权转载发布。

图 | Unsplash

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