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2022年非洲电商赛道洞察

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非洲电商势头不减,有哪些新动态?


2022年,非洲电商赛道呈一片繁荣之势。哪些因素催化了非洲电商持续发展呢?与跨境相关的物流、金融支付等各环节的发展情况如何?高速发展的同时,还有哪些挑战?36氪出海(ID:wow36krchuhai)今天推荐的这篇文章从创投、基础设施及电商相关价值链各环节等方面,对非洲电商赛道进行详细分析解读。

以下,Enjoy~

本文来自微信公众号:“非程创新”(ID:Future-Hub) ,作者韩璐,编辑武长坤,韩璐,原文标题“2022,非洲电商赛道持续繁荣”,36氪出海经授权转载发布。

2022年,非洲电商的情况怎么样?

普遍看好,持续繁荣

2022年,投资者和机构对非洲电商市场的热情不减。截至4月,已有数笔大额融资。

  • 零售电商平台 Sokowatch 改名为 Wasoko,已筹集由老虎全球和 Avenir Growth Capital 领投的1.25亿美元的B轮融资。融资后该公司估值达到6.25亿美元。
  • YC支持的肯尼亚电商公司 MarketForce 筹集了4000万美元的A轮融资,主要投资者是 V8 Capital Partners。
  • 埃及电商平台 Wasla 获得了消费金融公司 Contact Financial Holding 的900万美元股权投资。
  • 摩洛哥的 B2B 零售电商初创公司 Chari 获得了1亿美元的过桥融资。
  • 肯尼亚 B2C 电商公司 Copia Global 筹集了5000万美元的 C 轮融资。

另据了解,中国出海非洲的电商平台 Kilimall 在2022年Q1季度开展了电子周、复活节、时尚周等线上促销活动,订单量同比增长50%,注册用户数同比增长200%。

根据麦肯锡的报告,到2025年,随着越来越多的非洲人能够访问互联网,在线购物可能占零售额的10%(价值约750亿美元)。

据Statista的数据,非洲平均每个电商消费者产生的利润(ARPU)从2017年的81.7欧元增加到2022年的93.82欧元。根据 Statista 的预测,这一数字将持续增长,到2025年,ARPU 可能达到110.95欧元。

(数据来源:Statista)

2020年期间,非洲在线购物产生的收入估计与上一年相比增长了约52.7%,总收入约为213.5亿美元,到2025年,收入预计将增加到461亿美元左右。

非洲电商概况

非洲电商速写

非洲典型的电商消费者主要是城市年轻人,他们会熟练使用智能手机,偏好高质量的商品。当然,各国情况不同:在尼日利亚,大多数电商消费者都在最大城市拉各斯,而在科特迪瓦,大多数消费者则生活在农村,在网上购买的是在当地商店买不到的商品。

非洲电商最热门的产品类别是 3C 数码、时尚、美容产品和杂货,酒店和航班的预订服务等互联网服务也越来越受欢迎。

 

(数据来源:Statista)

网购的首选支付方式是信用卡和借记卡,其他支付方式还包括数字钱包和电子转帐。

目前,非洲电商的主要市场在尼日利亚、肯尼亚、南非及埃及。

哪些因素催化了非洲电商持续发展呢?

疫情加速推动消费者转向网购

2020年,南非的传统零售店内交易量减少了30%,消费者转而选择网购和送货上门,南非在线零售的市场份额增长到2.8%,是2018年的两倍。

根据渣打银行的报告,在尼日利亚和肯尼亚的受访消费者中,超过30%的人表示,在疫情期间,他们在网上购物的频率更高。

Jumia 报告称,在截至2020年9月的九个月中,活跃消费者的同比增长了22.8%。

数字化基础设施持续改善

近年来,非洲金融科技赛道异常火爆,主要国家移动支付发展迅速,如肯尼亚的M-Pesa、尼日利亚Flutterwave和Paystack、来自中国的Palmpay和Opay、埃及的Fawry、加纳的MTN mobile money等等已经初具规模,尤其是肯尼亚M-Pesa更是覆盖了整个肯尼亚大街小巷,使得肯尼亚成为非洲支付最发达的国家。这也是后来肯尼亚电商高速发展的重要原因之一。

(数据来源:Statista)

非洲的一些国家央行,已经采取措施削减电子支付的交易成本。并且,泛非支付和结算系统也是非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)框架的一部分,是朝着非洲大陆数字金融服务一体化迈出的重要一步。

(数据来源:Statista)

此外,2021年11月,非洲经济委员会推出了非洲贸易交易所,这个B2B电商平台有望加强该地区的供应链,消除跨境交易可能导致的一些摩擦。

电商相关价值链各环节的完善

金融科技企业

链接生产商和零售商,帮助其获得金融服务

金融科技企业在非洲的爆发式增长,对电商发展是强劲的推动力。

从生产端开始,金融科技企业就可以提供必需的融资。这一点尤为显著地体现在农业生产领域。

以埃及的 FreshSource 为例,该公司充当农户和供应链下游企业之间的中介,与农户签订供销合同,并向农户提供生产必需的资金和原材料。农户按合同需求生产后,再直接收购农户生产的农产品,转销给线上杂货电商市场。

类似的模式还有今年筹集了4000万美元融资肯尼亚公司 Apollo。Apollo 可以说是兼具信贷服务和电商平台的职能,农民在其平台上获得生产贷款和农产品销售,而零售商则使用其APP 来处理销售点、库存、采购订单,也可获得信贷资金。

而给零售分销商和消费者提供信贷的金融公司,更是数不胜数。如埃及的金融超级 APP Khazna 和肯尼亚的 4G Capital 等。

消费金融——先买后付,先存后付

除了一般的购物返现和小额贷外,非洲消费者要获取资金,不得不提的就是先买后付(Buy Now Pay Later)机制。顾名思义,先买后付,即消费者先购买商品,再分期还款。比如肯尼亚的消费信贷平台 Lipa Later,与家乐福等零售商都有独家合作关系,并且开发了与电商平台相连接的 API,这样,消费者在500多家商店购物时都可以分期付款,线上购物可以直接先买后付。

(图片来源:Lipa Later)

比先买后付更进一步提振消费意愿的就是先存后付(Save Now Pay Later)。即消费者先选择心仪商品,接着在 APP 内设定自己的储蓄计划并获得账户,存钱过程中还有现金奖励。储蓄目标实现后,消费者也就获得了心仪商品。代表就是埃及金融科技公司Sympl,该公司在2021年刚成立的时候就获得了600万美元的融资。

(图片来源:Sympl)

物流交付

最后一公里配送永远是电商需要解决的痛点。在这一点上,各公司都在绞尽脑汁各显神通。比如做社区团购的 Tushop ,与社区的负责人合作,由社区负责人管理居民的订单并实现上门送货,从而简化了最后一公里的交付流程。

(图片来源:Tushop)

类似的模式在农村还有 Copia Globa,这家电商面向农村地区中低收入消费者,招募培训小企业成为代理商,代理商将自己的商店作为所在社区的快递收货点,并向社区居民宣传 Copia 的平台。Copia 送货耗时24至48小时,不收取送货费。但总体来看,农村地区的最后一公里配送还是有着更大探索空间的。

社交媒体公司

手机渗透率的提高,迅速提升了社交媒体的使用量,电商公司越来越普遍地使用社交媒体平台作为其营销工具。

超过90%的南非主要品牌在社交媒体平台上做广告。在肯尼亚,WhatsApp和Facebook 是最受欢迎的社交媒体平台,大部分用户每天都会到这些平台浏览信息。

此外,专门为电商搭建的商务聊天平台也开始发挥作用。如 Clickatell ,帮助企业与消费者进行互动和交易。消费者可以在平台上通过短信、USSD 和 WhatsApp 与商家联系,以查找和购买商品、跟踪订单或咨询交流其他问题;商家则可以在平台上向消费者发送付款链接并处理支付。仅在尼日利亚,Clickatell 就覆盖了1700万名消费者,每天执行多达130万笔交易。

非洲电商面临的挑战

诚然,非洲电商尚处于早期阶段,还存在诸多挑战,如:每个国家的潜在电商用户数量有限,平均消费能力有限,客单价低,导致市场碎片化;用户对网上购物的信任度不足导致大部分选择货到付款,给电商公司带来很大挑战;当地欠缺健全的地址系统,道路路况差,交通拥堵,导致送货费时费力等。

但是,以发展的眼光来看,很多问题正在缓解。

例如,针对夫妻老婆店的 B2B 电商近来发展迅速,这规避了 B2C 诸多挑战,同时提供信贷、数字化平台支持等服务。

针对地址系统问题,一些企业也提出了创新解决方案,非程在之前的《令人头秃的非洲地址,解决有望?》一文中对此有详细介绍,欢迎点击回阅。

为方便导航及尽量减少物流阻滞,Jumia 等电商平台多采用灵活的摩托车(当地称为Bodaboda)来送货。Jumia 还为司机推出一款送货应用程序。该程序采用机器学习技术及全球定位系统(GPS),会在首次送货时收集地址的坐标,再用来建立物流网络,供日后送货使用。

总之,尽管电商在非洲还有诸多挑战,销售份额依然较低。但从2022年最新的数据看,这些挑战和阻力显然不足以挡住非洲电商前进的势头,目前看来,今年的电商赛道仍呈烈火烹油之盛。

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图 | Unsplash

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