中国光伏企业产能出海中东,业内早有声音,但一直“只听楼梯响,不见人下来”。近期终于陆续落子,取得了实质性进展。
华夏能源网&华夏光伏获悉,7月16日,光伏组件出货量冠军晶科能源(SH:688223)公告称,公司全资子公司“晶科中东”与沙特阿拉伯王国公共投资基金PIF的全资子公司RELC、VI签订了《股东协议》,将在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。
同日,硅片“双雄”之一的TCL中环(SZ:002129)公告称,拟与VI、RELC签署《股东协议》,设立合资公司,共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
一个细节是,自7月9日以来,沙特阿拉伯的主权财富基金,公共投资基金(PIF)刚刚旋风式访华,与多位中国高层会面。
国务院副总理何立峰、中共中央对外联络部部长刘建超、北京市市长殷勇先后会见了总裁鲁梅延;此外,中国证监会主席吴清、商务部部长王文涛也都与鲁梅延(Yasir Al-Rumayyan)举行会谈。
此前,公共投资基金曾大手笔在中国投资科技、能源、商业等多个领域,中国与沙特在“2030愿景”框架下的合作也不断深化,重点领域就包括可再生能源与基础设施建设。
中国光伏龙头参与中东新能源基建的步伐,明显提速了。
01.出海中东提速
实际上,自2023年光伏产能出海中东的热潮风起后,一度“雷声大雨点小”。去年全年来看,仅有TCL中环、天合光能(SH:688599)、协鑫科技(HK:3800)等少数几家光伏企业公布过到中东建厂的计划,但大多仍处在初步洽谈中,并无实际落地动作。
今年以来,光伏产能出海中东的步伐明显加快。
4月,光伏支架龙头企业中信博(SH:688408)与沙特工业城和科技区管理局签署土地租赁协议,计划在沙特吉达市投建3GW的光伏支架产能。
同月,另一家支架制造企业振江股份(SH:603507)称,拟建设沙特阿拉伯光伏支架工厂,为美国企业GCS 生产3GW(可扩展至5GW)的太阳能跟踪支架。
5月,硅料龙头企业协鑫科技的子公司协鑫苏州,与穆巴达拉主权基金的子公司订立了合作协议,双方探讨合作开发阿联酋首个多晶硅生产设施。
6月,光伏电池生产企业钧达股份(SZ:002865)公告称,与阿曼投资署达成投资意向协议,拟在阿曼投资建设年产10GW的Topcon高效光伏电池产能,总投资7亿美元。项目分两期实施,每期5GW。
本月,晶科能源、TCL中环与沙特方都签署了《股东协议》,中东建厂势在必行。预计下半年还将有更多的光伏企业落实中东建厂之事。
02.中东三大机遇
业内人士认为,中国光伏企业加速中东建厂,一方面有谋求海外产能“转移”的被动因素,另一方面则是机遇推动。
被动的因素在于,或与今年以来在国际贸易壁垒上频繁受阻有关。
5月中旬,美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池发起反倾销和反补贴调查。此后,美国又宣布自6月6日起取消自东南亚进口的双面光伏组件所享受的201关税豁免。
东南亚曾经是中国光伏在海外最大的产业集群地,过去十年,对中国光伏在全球市场的发展贡献了重要作用。然而,美国政府的一系列政策,被认为令中国光伏绕道东南亚的时代划上了句号。
受此影响,多家此前在东南亚有布局的龙头企业,已经在逐步关停部分东南亚产能。
由此,在现今的国际局势下,有哪些机会另择海外国家建厂,成为中国所有光伏企业的必答题。
而中东地区,愈发成为中国光伏产能出海的“优质”选项。
中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎也发表观点称,中东在承接中国光伏产能方面有多项优势。
首先,中东国家对落地当地的制造业企业在政策方面给予优待,例如,中东对外籍劳工政策较为宽容;其次,中东各国正在大力推动能源格局转型,预计未来将越来越多地建设光伏电站,光伏制造企业在中东设厂可就近销售产品;此外,中东地理位置优越,中东的光伏产能可以辐射周边欧洲和非洲地区。
值得注意的是,沙特、阿联酋等在内的中东国家均是“一带一路”的关键伙伴。以沙特阿拉伯为例,近年来,中国和沙特共建“一带一路”成果丰硕。中国方面支持沙方“2030愿景”、“绿色中东”等一系列重大发展倡议,积极参与沙特工业化进程,助力沙特经济多元化发展。
两国政府在共建“一带一路”框架下,相关部门在能源、基建、投资、交通、通信和信息技术等领域也签署了多份合作协议。
可以说,中东各国与中国关系稳定而积极,也是光伏企业选择赴中东投资、建厂的一大关键因素。
不过,光伏产能出海中东也还面临很多落地难题。此前,深耕中东市场的易达资本相关人士曾对华夏能源网&华夏光伏表示,寻找合适的当地伙伴、合规化、民族问题等都是中国企业在中东建厂必须面对的考验。
而即使顺利在中东建厂,地缘政治风险或将继续困扰中国光伏企业。
一位光伏企业高层日前就提醒同行,“很难绕开中美地缘政治竞争。美国就是不让中国企业做起来,不管去哪里都一样。”
但毫无疑问的是,中国光伏产业向内竞争白热化,向外受到贸易“封锁”,产能出海已是大势所趋。
头图 | Unsplash
本文来自微信公众号“华夏光伏(ID:hxgf3060)”,作者:韩成功,编辑:杨亦,36氪出海经授权转载。
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