美东时间8月12日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整公告。

根据公告，双面组件方面，撤销将双面组件排除在保障措施之外的决定，理由是该决定已经损害并可能继续损害保障措施的有效性，将保障措施第四年的保障性关税从15%调整为18%，并实现该行动设想的全面补救效果。

太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，关税目前设定为14.25%。尽管税率仍然在14.25%的高位，但配额却有所增加。这对于往美国市场出口太阳能电池的企业而言，算是一个利好消息。

“这算是一个利好消息。”一家光伏电池片厂商的从业人员告诉时代周报记者，“但美国市场不是我们的主要市场，所以影响有限。”

不过，这一举措仍然被视为美国对本土光伏产业的重要支持，有望继续推动资本进入光伏领域，促进本土光伏产业发展。

01.“淘金”美国光伏市场，难题已解？

在全球光伏市场中，美国市场一直是“多金”的蓝海，而中国光伏企业往往愿意冒着不确定性风险前往美国“淘金”。

伍德麦肯兹数据显示，美国市场组件价格显著高于中国市场，以2024年1月价格为例，美国组件价格是中国组件的2倍以上。

只不过，“多金”的背后是美国本土光伏产业链的产能缺失。而美国提高太阳能电池关税配额，或为降低本土光伏企业生产成本。

美国能源部能源效率和可再生能源办公室（EERE）曾发布《发展美国光伏制造产业链》白皮书。白皮书指出，美国生产太阳能组件的成本比中国高出大约30%至40%，这主要是由于美国在光伏产业链某些环节的缺失有关。而根据SolarPowerWorld资料，截至2024年1月底，美国本土光伏电池在产产能为0。

西南证券研报指出，电池片技术难度较高、投资额较大，且当前处于P型向N型升级迭代的窗口期，海外电池片产能规划和落地速度远滞后于组件。在政策刺激下，美国、印度、土耳其等地组件制造业蓬勃发展，未来将从进口组件转向进口电池片。

根据SEIA统计数据，美国本土组件产能规划78.4GW，其中34GW已建成投产，在建产能23.65GW。电池片产能规划30.4GW，其中在建产能7.8GW。但本土光伏电池在产产能为0，意味着美国光伏产业链在短期内难以填补规模缺口，更难以在全球竞争中塑造价格优势。

因此，对太阳能电池关税配额的提升，一定程度上能够提振了美国光伏产业链的发展。

InfoLink预计，2024年底，美国电池片年产能将达约7.3GW，且由于为美国本土首度大规模电池产能扩充，实际运营效果尚待观察。

02.借道中东，挖潜美国市场

此前，中国一二线光伏企业纷纷选择在东南亚布局产能，随后将东南亚制造的产品销往美国市场。

根据美国人口调查局数据，2023年美国进口了55.6GW dc光伏组件（包括45.5GW晶硅组件和10.1GW碲化镉薄膜组件）和3.7GW电池片。其中，东南亚四国的晶硅电池/组件进口量占比高达79%。

今年5月，随着美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销、反补贴调查，对进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块）加征关税，东南亚出口美国市场的计划遭遇阻碍。

但东南亚的渠道受阻，不代表中国光伏企业无法进入美国市场。

“随着双碳目标的临近，光伏产业作为全球能源转型的重要路径被广泛认同。美国此次提高免关税光伏电池配额，不仅有利于降低本土光伏企业的生产成本，提升可再生能源在本土的价值，更能促进本土光伏产品的全球竞争力。”8月13日隆基绿能相关人士对时代周报记者说。

据时代周报记者了解，隆基绿能与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在俄亥俄州建设5GW光伏组件厂，这是隆基首次进入美国光伏制造产业。该工厂在去年年底至今年年初间已实现满产。

除隆基绿能外，也有一线厂商选择在美国投建产能。晶澳科技美国2GW组件工厂预计今年三季度投产；晶科能源美国2GW组件产能于今年上半年相继建设投产；阿特斯美国5GW组件工厂于2023年底投产，目前正在爬产中。

“美国5GW组件产能预计均将于2024年下半年投产。”天合光能相关人士对时代周报记者说。

此外，在中东建设产能也是一条可行路径。

西南证券研报指出，东南亚四国产能受关税影响，印尼、老挝、中东产能有望受益。截至截至2023年底，印尼、老挝组件产能合计3.5GW。国内厂商中，天合光能印尼1GW电池、组件，横店东磁印尼2GW电池都预计于2024年投产。中润光能在老挝建设4GW电池、3GW组件产能，将在2024年开始陆续建成投产。

中东电池产能规划上，晶科能源计划在沙特成立合资公司投资建设10GW高效电池级组件项目；钧达股份计划在阿曼投资建设5GW高效电池生产基地；天合光能有意在阿联酋分三期投资建设5万吨高纯硅料、30GW晶体硅片和5GW电池组件项目。

“我们在阿曼建的工厂，阿曼当地我们所在的开发区，它跟欧美很多国家它都有长期的自由贸易关税协定。”8月13日，时代周报记者以投资者身份致电钧达股份董秘办，相关工作人员回复称，“我们和阿曼当地政府也签了一个备忘录，用地协议等各方面都在谈判中，我们会尽快推进，希望能在明年上半年能投产。”

前述券商研报观点认为，美国电池片供应紧缺将至少持续2-3年。缺口部分将转向东南亚四国（需承担双反关税），或者从成本较高的印度、土耳其、欧洲电池片厂商采购。无论何种方式，都将提高进口电池片成本。

头图 | Unsplash

本文来自微信公众号“时代周报”，作者：何明俊、刘艳莎，编辑：魏琼，36氪出海经授权转载。

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